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課程詳情

在財務(wù)管理中，預(yù)算管理是企業(yè)年度的重要工作，而其中，對預(yù)算的跟蹤和分析更是決定預(yù)算是否能成功落地的重要過程，監(jiān)控和評估實際預(yù)算執(zhí)行情況，并進行相應(yīng)的分析和決策支持，也是財務(wù)人員工作的重中之重。然而，傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)分析和跟蹤過程通常繁瑣、耗時，并且容易出現(xiàn)錯誤。為了提高其效率和準確性，Excel的許多功能開始被運用到財務(wù)預(yù)算跟蹤和分析中。然而，在實際運用過程中，大量的數(shù)據(jù)處理是一個耗時且容易出錯的過程，您是否也想解決以下問題：

- 如何讓數(shù)據(jù)之間聯(lián)動，高效制作分析報表？

- 如何讓數(shù)據(jù)自動更新，實時進行數(shù)據(jù)跟蹤？

- 如何讓數(shù)據(jù)自己說話，使分析結(jié)果更易被領(lǐng)導理解？

本次課程分為兩部分，第一部分是預(yù)算分析建模，從量差與價差分析在預(yù)算中的應(yīng)用、預(yù)算執(zhí)行情況分析模型、編制預(yù)算分析模型三個維度展開。第二部分是財務(wù)數(shù)據(jù)分析建模，以三個實際案例為切入點，從數(shù)據(jù)的整合到分析的思考以及實現(xiàn)過程和制作過程進行詳細的講解，引導學員在加工處理數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，學會如何把統(tǒng)計結(jié)果用語言文字的方式輸出，學會解讀數(shù)據(jù)背后的信息，學會層層遞進查找問題的根源。

【課程收益】

提升財務(wù)人員數(shù)據(jù)分析、整合、處理的能力

培養(yǎng)財務(wù)人員對預(yù)算執(zhí)行的跟蹤和分析能力

幫助財務(wù)人員掌握使用Excel進行預(yù)算編制的技能

提升財務(wù)人員在預(yù)算執(zhí)行過程中的效率和準確性

【溫馨提示】

參課請攜帶電腦，建議安裝2016及以上版本的office。

【課程流程】

模塊一、offset函數(shù)應(yīng)用技巧

1. 橫向數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為縱向數(shù)據(jù)的技巧

2. 縱向數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為橫向數(shù)據(jù)的技巧

3. 數(shù)據(jù)格式轉(zhuǎn)換在動態(tài)圖表中的應(yīng)用方法

模塊二、銷售預(yù)算與成本預(yù)算分析

1. 量差、價差分析工具

2. 銷售預(yù)算執(zhí)行情況分析

3. 成本預(yù)算執(zhí)行情況分析

4. 分析工具的應(yīng)用場景拓展

模塊三、費用預(yù)算執(zhí)行分析

1. 規(guī)范數(shù)據(jù)源

2. 設(shè)置數(shù)據(jù)分析輔助

3. 設(shè)置控件編輯查詢數(shù)據(jù)

4. 制作分析圖表

模塊四、費用預(yù)算可視化看板

1. 解讀數(shù)據(jù)源特點

2. 整合數(shù)據(jù)匯總

3. 編制部門實際與預(yù)算對照查詢

4. 編制費用項目實際與預(yù)算對照查詢

5. 制作數(shù)據(jù)看板

模塊五、深度挖掘銷售對利潤變化的分析

1. 利用數(shù)據(jù)透視表多方位解讀數(shù)據(jù)

2. 全面呈現(xiàn)兩個年份數(shù)據(jù)的變動情況

3. 利用柱形圖、條形圖、折線圖等工具展示分析結(jié)果

模塊六、管理費用明細記錄同期對比分析

1. 按照公司屬性分析數(shù)據(jù)

2. 按照項目屬性分析數(shù)據(jù)

3. 橫向拆解年度數(shù)據(jù)

4. 縱向拆解年度數(shù)據(jù)

模塊七、收入分析的基期與報告期展示

1. 深度解讀二維數(shù)據(jù)的橫向和縱向關(guān)系

2. 縱向分析數(shù)據(jù)在時間軸上的變化趨勢

3. 建立上下級聯(lián)動的動態(tài)圖表分析模型

郭老師

郭老師目前現(xiàn)任公司財務(wù)總監(jiān)，有超過25年財務(wù)工作經(jīng)驗，20年EXCEL學習培訓經(jīng)歷，歷任成本會計、會計主管、財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)副總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)，具有豐富的財務(wù)實戰(zhàn)經(jīng)驗。對于EXCEL、ACCESS、金蝶BOS平臺等數(shù)據(jù)管理軟件都能熟練應(yīng)用。善于數(shù)字處理和數(shù)據(jù)分析，從數(shù)據(jù)角度對財務(wù)管理和企業(yè)管理有獨特的見解。在培訓中善于把復(fù)雜問題簡單化，用形象的圖文方式讓學員牢記各種知識，對數(shù)據(jù)管理有著敏銳的洞察力。

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