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課程特點

把握最新的監管政策導向：熟悉產融結合和資產證券化的政策及監管導向，透析產業資本運作的創新方向

創新產業資本的證券化：掌握產融結合的流程、模式和展開路徑，把握資產證券化的主要流程及關鍵環節

解析實戰案例：詳細闡述資本運作操作精髓，討論典型的產融結合與資產證券化案例，有效規避投融資風險

課程收益

【產融結合政策導向】了解當前產融結合的政策，把握企業產融結合與資產證券化的趨勢

【產融結合流程及風險】悉知產融結合與資產證券化的運作原理，識別風險并有效規避

【資產證券化應用實踐】系統學習資產證券化的操作方法及在國內的應用

【提升資本運作技能】詳細闡述資本運作的操作精髓，掌握資本運作的技能提升方法

課程對象

大中型企業、上市公司的董事、監事、高級管理人員；

集團公司、上市公司的財務總監、投資總監等高級專業人士

企業風險管理、內控部門和內審部門負責人

課程大綱

一：新時代產業發展的創新策略——產融結合

– 新時代里產業資本的機遇與挑戰

- 新時代里金融資本的創新與趨勢

- 產業資本和金融資本新型聯合

– 產融結合與產業資本的證券化

– 中國產融結合的宏觀環境分析

二、常見產融結合模式與實例分析

– 產融結合的背景及價值

- 國際產融結合模式的借鑒

– 國內產融結合模式的特點及發展趨勢

– 中國產融結合模式如何選擇？

央企產融結合模式VS民企產融結合模式

案例一：復星集團主業+投行模式

案例二：海爾—傾力打造產融帝國

三、產融結合路徑設計及存在的風險

– 產融結合常見的形式

單一融資渠道管理/多元融資平臺管理/內涵式資本運作

金融服務/產融互動/ 綜合性商社的循環放大/金融控股集團

– 產融結合的工具選擇

財務公司/資產及銀企債務重組/銀行改造/

信托投資公司/證券公司租賃/保險/產業投資基金

- 產融結合與資本市場

– 中國產融結合存在哪些風險？

市場風險/行業風險/關聯交易風險……

– 產融結合風險防控之道——建立系統的風險防控機制：

案例三：三菱財團案例分析

案例四：寶鋼集團在復制 GE 金融擴張之路？

案例五：浙能集團-產融結合謀求改革新紅

四、中國產融結合機制的紐帶——資產證券化

– 什么是資產證券化：國際上主流的金融創新工具

– 為什么要有資產證券化？跟產融結合是什么關系？

– 資產證券化可以為各方創造什么價值？

造益原始債權人/投資者/整個金融市場

– 資產證券化的金融監管導向

金融監管與前沿政策

資產證券化的交易平臺、投資者類型和金融渠道

五、資產證券化的交易結構及運作流程

– 資產證券化的主要參與主體

發起人/ 特殊目的機構（SPV）/信用增級機構/ 信用評級機

構/投資銀行/專門服務機構/托管人/投資人 /其他參與者

– 資產證券化的基本類型

住房抵押貸款證券化與資產支撐證券化

過手型證券化與轉付型證券化

其他類型的資產證券化

– 資產證券化的運作流程及主要環節

選擇確定證券化資產/組建特殊目的機構

資產的真實出售/信用增級/信用評級

發售證券并向發起人支付資產購買價款

管理資產池/資產證券的清償

案例六：平安銀行車貸資產證券化案例

案例七：遠東租賃資產證券化案例

六、資產證券化的實務操作與風險控制

– 資產證券化的實務操作細節

資產證券化的資產估值

資產證券化的法律實務

資產證券化的財會稅收

資產證券化的信用評級

– 資產證券化的風險與風險識別

提前償付風險/信用風險/證券化風險

– 資產證券化風險的控制

資產重組/風險隔離機制/信用增級機制

案例八：阿里巴巴小額貸款資產證券化案例

案例九：中遠集團資產證券化案例分析

專家老師

專業的講師團隊

專業精英＋會計專家

講師來自四大國際會計師事務所、世界500強企業、上海財大、國家會計學院等

講師具備豐富實踐經驗，深入淺出、理論聯系實際。

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