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課程介紹

該課主要講解股權(quán)投資中，交易架構(gòu)設(shè)計(jì)對(duì)于項(xiàng)目風(fēng)控的重要性，以及交易架構(gòu)設(shè)計(jì)與投前決策、投后管理、估值及價(jià)格談判、業(yè)務(wù)合作、投資法務(wù)條款等的重大影響。特別強(qiáng)調(diào)在股權(quán)收購(gòu)時(shí)候，如何基于風(fēng)險(xiǎn)管控，收購(gòu)方如何設(shè)計(jì)相應(yīng)的交易架構(gòu)，如股權(quán)或資產(chǎn)收購(gòu)的選擇，包括股權(quán)比例的設(shè)定。并且討論交易架構(gòu)對(duì)估值分析和價(jià)格談判的影響，以及如何影響交易合約主要條款的風(fēng)險(xiǎn)把控，把業(yè)績(jī)承諾協(xié)議、交割前提條件和支付方式等的選擇。

課程對(duì)象

股權(quán)投資交易設(shè)計(jì)與風(fēng)控

課程大綱

第一章：股權(quán)投資與交易架構(gòu)綜述a)股權(quán)投資種類(lèi)和投資動(dòng)因的本質(zhì)差別

b)交易架構(gòu)設(shè)計(jì)的重要性

第二章、股權(quán)投資的風(fēng)險(xiǎn)管控a)常見(jiàn)的并購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)因素的分析

b)交易架構(gòu)在各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)管控中的作用

c)股權(quán)投資風(fēng)險(xiǎn)管控結(jié)合項(xiàng)目的交易設(shè)計(jì)

第三章、交易架構(gòu)的方案設(shè)計(jì)a)財(cái)務(wù)投資的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)及相關(guān)的交易設(shè)計(jì)

b)戰(zhàn)略投資的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)與交易設(shè)計(jì)

c)戰(zhàn)略并購(gòu)的風(fēng)控與交易架構(gòu)

d)詳細(xì)參數(shù)股權(quán)比例的不同作用及其實(shí)際運(yùn)用

e)特殊性股權(quán)比例的運(yùn)用

f)詳細(xì)參數(shù)收購(gòu)股權(quán)與資產(chǎn)的基本理念與風(fēng)控選擇

g)如何基于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，設(shè)計(jì)投資項(xiàng)目的交易設(shè)計(jì)

第四章、交易架構(gòu)對(duì)項(xiàng)目管理的影響a)不同架構(gòu)帶來(lái)的項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)

b)流程中各主要環(huán)節(jié)的工作內(nèi)容的調(diào)整（目標(biāo)、盡調(diào)等）

c)對(duì)投前與投后管理的影響

第五章、法務(wù)合約條款制定a)交易架構(gòu)對(duì)法務(wù)條款的影響

b)成交前提條件

c)保護(hù)性條款

d)業(yè)績(jī)承諾

第六章、并購(gòu)估值方法和風(fēng)險(xiǎn)控制a)主要估值方式

b)并購(gòu)估值的主要核心要點(diǎn)

c)項(xiàng)目交易設(shè)計(jì)對(duì)估值結(jié)果、價(jià)格談判的總和影響

第七章、文化因素的影響a)對(duì)交易整體設(shè)計(jì)的影響

b)投前投后的風(fēng)險(xiǎn)

第八章、案例分析a)萬(wàn)向、不良資產(chǎn)處置等案例分析討論。其他案例討論穿插每個(gè)章節(jié)中

程老師

程海晉 企業(yè)投資并購(gòu)專(zhuān)家

原通用電氣（GE）業(yè)務(wù)發(fā)展與并購(gòu)部中國(guó)區(qū)總監(jiān)，霍尼韋爾（Honeywell）業(yè)務(wù)拓展與并購(gòu)部亞太區(qū)總監(jiān)，法國(guó)巴黎銀行（BNP Paribas）投資銀行部亞太區(qū)高級(jí)經(jīng)理，中銀香港（BOCHK）稽核部高級(jí)主任。

美國(guó)康奈爾大學(xué)（Cornell University）MBA（主修投行并購(gòu)融資及跨國(guó)管理）。美國(guó)輝瑞（Pfizer）/法瑪西亞制藥（Pharmacia）全球研發(fā)/全球內(nèi)審及咨詢(xún)總部高級(jí)經(jīng)理。

在不同國(guó)家地區(qū)及行業(yè)的國(guó)際化管理、戰(zhàn)略并購(gòu)、投融資、戰(zhàn)略規(guī)劃、財(cái)務(wù)管控、風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)控、內(nèi)審等領(lǐng)域，積累了豐富的國(guó)內(nèi)和國(guó)際化經(jīng)驗(yàn)。涉及醫(yī)藥生物、自動(dòng)化控制、化工、機(jī)械設(shè)備、汽車(chē)、能源、地產(chǎn)、銀行、物流、傳媒、高科技/網(wǎng)絡(luò)等行業(yè)。

服務(wù)的企業(yè)有: 中石油、中石化、聯(lián)想、美的、立邦、一汽大眾、東風(fēng)汽車(chē)、中車(chē)、中建、中國(guó)銀行、長(zhǎng)城資產(chǎn)等。

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