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課程背景

隨著信息化、人工智能大潮的來襲，傳統(tǒng)財務工作者面臨著被淘汰的危機，人工智能雖大大減少了財務核算的工作量，但越來越豐富的財務和業(yè)務數(shù)據(jù)仍需要通過財務人員的洞察與分析，為公司的經(jīng)營決策增值。

縱觀當前企業(yè)的財務部門，盡管通過ERP的多年建設(shè)，已經(jīng)實現(xiàn)數(shù)據(jù)集中化并大大改善了數(shù)據(jù)質(zhì)量，但多數(shù)財務人員對數(shù)據(jù)處理的技能還停留在很基本的Excel函數(shù)應用，學習的方法或是從資深前輩身上傳承，或自主查看書籍學習，造成所學的多是零碎的小技能，和不成體系的數(shù)據(jù)處理思路，不僅未能實現(xiàn)日常工作的自動化，還因數(shù)據(jù)架構(gòu)的混亂造成效率和準確率的降低。

財務人員要在大數(shù)據(jù)浪潮中保持自身的優(yōu)勢，必須拓展對業(yè)務數(shù)據(jù)的商業(yè)洞察能力，以及數(shù)據(jù)分析和可視化方面的專業(yè)技能。

講師是國內(nèi)最早一批學習并將Power Pivot和Power Query應用到財務領(lǐng)域的實踐者，在財務部門近10年的工作中，一直致力于協(xié)助財務人員建立成熟的數(shù)據(jù)處理思路和技巧，通過高級Excel建模、Power BI的應用，協(xié)助部門實現(xiàn)數(shù)據(jù)架構(gòu)的重整和優(yōu)化，建立自動化數(shù)據(jù)處理流程，和分析洞察的可視化。

培訓對象

致力于部門轉(zhuǎn)型的財務中高級管理者，所有以Excel為主要分析工具、苦于效率無法提升的各級財務人員

課程收益

將對財務數(shù)字化轉(zhuǎn)型的必要性和方向有更深入的理解，掌握可落地的轉(zhuǎn)型推進步驟

應用Power BI為財務價值賦能

學習經(jīng)營分析的實戰(zhàn)思路，應用Power BI提升分析效率

課程大綱

第一模塊 、轉(zhuǎn)變思維模式——財務轉(zhuǎn)型迫在眉睫

來自人工智能的威脅

80%的財務工作存在自動化機會

真實案例：RPA機器人及實用案例

來自非財務人員的威脅

時間與價值金字塔

復合型財務人才的要求

真實案例：月度財務分析報告從2天到10分鐘的飛躍

來自老板價值提升的要求

財務價值的局限：精準的不準確

價值型財務團隊的“價值“是什么？

互動：什么才是財務團隊追求的價值提升？

第二模塊、學習數(shù)字化工具——站在巨人肩膀上

盤點“表哥表姐”做表中的各種“坑”

低級坑：從數(shù)據(jù)到報表無法實現(xiàn)自動化，數(shù)據(jù)更新后，整份報表要重做一遍

中級坑

跨表公式，無法聯(lián)動，不能發(fā)送給他人使用

公式嵌套復雜，不易理解，無法交接他人

偏好大寬表，數(shù)據(jù)量一大，加載速度變慢，經(jīng)常死機

高級坑

IT做好的工具，財務不懂維護；

只會使用Excel，遇到其他數(shù)據(jù)源（數(shù)據(jù)庫、txt等）就只能靠IT

你學了個假Excel

什么才是Excel中的表？

你打開過Power Query編輯器嗎？

公式越長表示Excel水平越高？

徹底消滅VLOOKUP

財務人員也能建立數(shù)據(jù)模型

從Excel到Power BI

互動：Power BI 還是Python？

財務人員應該掌握的基本技能

正確的表結(jié)構(gòu)

高效的表清洗能力

多個表的快速合并

跨表格的數(shù)據(jù)對比

實操演練：以上每個技能點的實戰(zhàn)操作

財務人員的數(shù)據(jù)建模

構(gòu)建表與關(guān)系

理解維度與事實

構(gòu)建星型模型

從數(shù)據(jù)演化數(shù)據(jù)

案例：構(gòu)建智能化的、可交互的財務指標多維時間對比分析

構(gòu)建日期表

同環(huán)比

YTD/QTD/MTD

滾動區(qū)間計算

不同金額單位下的動態(tài)展示

數(shù)據(jù)可視化五步走

理解場景

選擇圖表：常用的四種圖形和商業(yè)圖表的三種類型

消除雜亂：圖表展示的基本規(guī)范

引導聚焦

案例：常見的劣質(zhì)圖表

案例：時間縮寫、坐標軸、度量值、對比、時間跨度、數(shù)據(jù)口徑等6大方面的可視化標準

案例：7種應避免的裝飾性元素

案例：6種簡潔圖表的tips

案例：顏色在引導聚焦中的應用

第三模塊、企業(yè)實踐——敏捷型預算管理模型案例分享

預算管理如何實現(xiàn)全流程自動化？

Excel與Power BI的完美融合

實操演練：展示基于Excel和Power BI的預算管理模型，全自動實現(xiàn)預算的全流程：預算模板設(shè)計、多預算版本合并、預算下放、實際數(shù)據(jù)自動上傳、實際與預算動態(tài)分析對比、可視化的預算分析結(jié)果。

尹老師

?工作經(jīng)驗

曾就職于阿里等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，IBM、華為等知名大型企業(yè)，現(xiàn)任某大型知名互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)首席架構(gòu)師，

負責PaaS平臺、大數(shù)據(jù)、人工智能研發(fā)。

華為任職：

2010年5月至2013年5月在華為任大數(shù)據(jù)項目經(jīng)理，負責大數(shù)據(jù)項目的前期調(diào)研、方案設(shè)計、架構(gòu)設(shè)計、項目實施與落地、內(nèi)訓師、企業(yè)培訓講師。阿里任職：

2007年9月至2010年5月在阿里任數(shù)據(jù)智能部門經(jīng)理，負責阿里數(shù)據(jù)平臺建設(shè)、數(shù)據(jù)倉庫建設(shè)、數(shù)據(jù)挖掘與分析、數(shù)據(jù)人才培訓、內(nèi)部培訓、人工智能AI技術(shù)實施與落地。

?曾經(jīng)培訓或咨詢過的部分客戶

阿里巴巴、華為、百度、中國移動、中國聯(lián)通、中國電信、中國人民銀行、中國工商銀行、中國銀聯(lián)、中國農(nóng)業(yè)銀行、浦發(fā)銀行、花旗銀行、招商銀行、中國平安、民生銀行、中國航天、中國石油、中國石化、中國電力、西安電信十所、RedHat（中國）、中電28所、北京中電普華、中國石油東方地球物理公司、當當網(wǎng)、北航、貴州大學、對外經(jīng)濟貿(mào)易大學、桂林電子科技大學、阿爾卡特-朗訊、廣發(fā)銀行廣、中航國際、北京民生銀行、北京立達資本、

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