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課程介紹：

2023 年7月24日中共中央政治局召開的會議中，以及7月14日發布的《中共中央、國務院發布關于促進民營經濟發展壯大的意見》中，都明確強調了將盤活存量資產作為我國當前經濟發展中的一項重要戰略舉措。同時，在當前嚴峻的國內外經濟形勢下，盤活存量資產也是各地方政府化解存量債務和籌集地方經濟建設資金的一項重要投融資手段。回顧近兩年來，國務院辦公廳先是在2022 年6月發布了《關于進一步盤活存量資產擴大有效投資的意見》(國辦發(2022) 19號)。隨后，國家發改委、財政部、自然資源部和國資

委等部門又分別發布了盤活存量資產的多項重要政策文件。并且，國家發改委在2022年12月又發布了《國家發展改革委辦公廳關于印發盤活存量資產擴大有效投資典型案例的通知》。由此可見，國家對于盤活存量資產是給予了明確的、大力的政策支持。

同時，REITs作為盤活存量資產中的一項重要的金融工具，在經歷了 2022 年的試點后,也在2023年進入到了大力支持的常態化階段。今年3月，國家發改委和中國證監會分別相繼發布了《國家發展改革委關于規范高效做好基礎設施領域不動產投資信托基金(REITs)項目申報推薦工作的通知》和《關于進一步推進基礎設施領域不動產投資信托基金(REITs)常態化發行相關工作的通知》。因此，可以預見在不久的將來，REITs將在我國得到大規模的發展。

地方政府專項債券盡管已經屬于我國常態化政府融資模式，但是，隨著歷年專項債的大規模發行，各地方政府已經面臨了前所未有的項目包裝難度，越來越多的項目需要更為專業的經營性包裝和資金平衡方案作為支撐，在近一兩年中，已經有為數不少的地方政府因專項債包裝和使用不合規而遭受到了監管部門的問責。

為了幫助政府相關部門和各類國有企業及民營企業抓住國家政策窗口期，盤活存量資產擴大有效投資，提高資產運營效率和減少債務壓力。鑒此，我中心決定舉辦“轉型、破局、發展關于舉辦新形勢求破局謀發展思維下，分類盤活存量資產基礎設施REITs項目申報、創新融資及政府專項債券項目操作實務對標學習高級專題班”。

課程收益

（一）了解當前我國宏觀經濟形勢；

（二）學習并理解近期基建、投融資相關政策解析實務；

（三）學習地方專項債申報與管理；

（四）學習盤活存量資產方式及實操；

（五）學習基礎設施REITs項目申報及實操；

（六）學習各地項目謀劃包裝經典案例。

培訓對象

各級發改、財政、環保、住建、交通、水利、農業農村、林草、文旅等政府部門工作人員；城投公司為代表的各類平臺公司；污水垃圾處理、供水供氣供熱、倉儲物流、新能源、環保及建筑施工等企業管理人員；銀行、證券、基金、信托、保險等金融機構專業人員。

課程大綱

（一）分類盤活存量資產政策解析及實務操作

1.《國務院辦公廳關于進一步盤活存量資產擴大有效投資的意見》（國辦發〔2022〕19號）重點內容解讀；

2.《關于推進國有企業盤活利用存量土地有關問題的通知》（自然資發〔2022〕205號）重點內容解讀；

3.《財政部關于盤活行政事業單位國有資產的指導意見》（財資〔2022〕124號）重點內容解讀；

4.政策性銀行盤活存量國有資產貸款模式政策指引；

5.盤活行政事業單位國有資產的關注要點和盤活方式；

6.行政事業單位國有資產的市場化方式出租、出售的操作方式；

7.如何避免虛假交易和變相虛增財政收入；

8.挖掘閑置低效資產價值的方式；

9.國家發改委盤活存量資產典型案例解析；

10.完善存量資產盤活的七種方式解析及案例；

11.分類創新盤活存量資產的邏輯思路；

12.市政及旅游道路盤活方式及案例。

（二）存量閑置土地資產盤活方式及案例

1.交通樞紐地塊、大宗/新區地塊盤活方式及案例；

2.高增值潛力地塊盤活方式及案例；

3.閑置多年工業用地盤活方式及案例；

4.零碎小塊閑置土地盤活方式及案例；

5.“盤活閑置住宅用地+新項目建設”模式及案例。

（三）REITs盤活存量資產及案例

1.哪些存量資產適合用公募REITs盤活？

2.公募REITs盤活存量資產條件、稅收問題；

3.公募REITs盤活產業園區、保障性租賃住房及高速公路案例；

4.私募REITs適合盤活哪些資產分析？

5.私募REITs存量資產操作實務及案例分析；

6.《不動產私募投資基金試點備案指引（試行）》解讀；

7. Pre-REITs產品交易結構及案例分析；

8.產業園區Pre-REITs及案例；

9.REITs的設立與交易流程解析；

10.REITs對基金管理人的要求；

11.REITs的投資人構成分析；

12.REITs試點項目的主要應用領域；

13.REITs試點項目需滿足的條件；

14.REITs項目的融資用途；

15.REITs項目回收資金的使用規定；

16.REITs試點項目庫。

（四）產業園區資產及保障性住房盤活方式及案例

1.產業園區閑置廠房盤活方式及案例；

2.創意產業園區盤活工業廠房和倉庫方式及案例；

3.產業園區基礎資產發行REITs及典型案例；

4.地方盤活存量保障性住房渠道及案例；

5.公共租賃住房發行ABS實務及案例；

6.保障性租賃住房相關政策解析及實務。

（五）PPP模式+盤活存量資產

1.市政公用事業TOT盤活的操作及案例；

2.醫院、體育設施ROT盤活的操作及案例；

3．TOT+BOT模式應用及案例；

4.TOT+ROT模式應用及案例。

（六）盤活存量資產創新融資及案例

1.建租貸模式及案例；

2.國企購置資產貸款及案例；

3.PPP項目+公募REITs融資及原始投資退出案例；

4.PPP+標準化ABCP產品融資及案例。

（七）地方專項債券應用及申報與管理

1.2023年政府專項債投資領域的新變化；

2.2023年哪些政府專項債應當重點關注；

3.新一輪政府專項債在包裝申報時的要點分析；

4.面對當前的復雜性項目，如何促進專項債的資金平衡；

5.政府專項債項目用作資本金的新變化；

6.當政府專項債資金不足時，如何促進與其他投融資模式的結合；

7.專業運營商已經在專項債申報中凸顯出其核心地位；

8.非本地國有企業如何承接專項債項目；

9.如何處理政府專項債資金無法實際使用的困境；

10.如何發揮專項債在基建項目中的“四兩撥千斤”的作用。

張老師

張朝元：中國經濟體制改革研究會副秘書長、培訓中心主任、北大、清華投融資系列總裁研修班客座教授

林曉東：中國經濟體制改革研究會理事、特聘授課專家，中國投資協會項目投融資專委會特聘專家、大成律師事務所合伙人

王小文：財政部 PPP 示范項目評審專家、住建部海綿城市試點考核專家，中國投資咨詢有限責任公司戰略與管理咨詢事業部副總經理（主持工作）、研究中心主任

溫來成：中國人民大學經濟學博士，中央財經大學教授，博士生導師，國家社會科學基金評審專家，國家自然科學基金評審專家

張 鵬：財政部政策實驗室宏觀經濟部主任、經濟學博士、中共中央黨校干部學習網特約專家

嫣曉發：中國財政科學研究院副研究員

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