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課程背景：

中小企業(yè)的發(fā)展越來越離不開資本市場的支持。每天都有成千上萬的創(chuàng)業(yè)企業(yè)誕生，同時也有成千上萬的企業(yè)破產(chǎn)。無論是生是死，有一個字眼對企業(yè)是最重要的：錢！“創(chuàng)業(yè)的啟動資金從哪里來？”“企業(yè)發(fā)展的資金從哪里來？”這是每個創(chuàng)業(yè)企業(yè)都在思考的問題。

企業(yè)進(jìn)行資本運作已經(jīng)成為中國市場一個非常普遍、流行的解決資金問題的重要渠道。在私募股權(quán)基金等資本運作工具的支持下，炫目的IPO的意義不僅體現(xiàn)在財富上，更是企業(yè)家走向人生巔峰的標(biāo)志。

但是，企業(yè)要想獲得穩(wěn)定的發(fā)展，科學(xué)的股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計和完善的公司治理習(xí)題是關(guān)鍵。股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計對企業(yè)的類型、發(fā)展以及組織結(jié)構(gòu)的形成都具有重大的意義。股權(quán)結(jié)構(gòu)是公司治理的基礎(chǔ)。通過股權(quán)分配的設(shè)計也可以明晰公司組成人員的責(zé)、權(quán)、利，科學(xué)體現(xiàn)公司股東和管理人員對企業(yè)的貢獻(xiàn)、收益和權(quán)利。在企業(yè)未來融資時，合理清晰的股權(quán)結(jié)構(gòu)有助于增強投資人的信心，增加融資成功的幾率，也能夠避免創(chuàng)始股東的股權(quán)被稀釋而導(dǎo)致喪失對企業(yè)的控制權(quán)。最后，合理的股權(quán)結(jié)構(gòu)也是企業(yè)進(jìn)入資本市場的前提條件，不論是新三板還是主板市場，都會考察企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)的合規(guī)和穩(wěn)定程度。

做到以上各點，就需要在股權(quán)投資與企業(yè)投融資運作、公司股權(quán)設(shè)計與激勵、投資工具設(shè)計等方面進(jìn)行學(xué)習(xí)和提升。這就是本課程的目的。

課程目標(biāo)：

通過授課，使學(xué)員以“股權(quán)”為核心，全面掌握股權(quán)投資領(lǐng)域的關(guān)鍵點，與資本對接溝通的重點，股權(quán)設(shè)計的核心，能夠更好地實現(xiàn)企業(yè)投融資運作。

課程大綱

第一講：學(xué)會股權(quán)投資的金融思維

一、查克成功五角星——五大標(biāo)準(zhǔn)初步判定企業(yè)的投資價值

1. 知識

2. 人脈

3. 精力

4. 激情

5. 信仰

二、蒂蒙斯創(chuàng)業(yè)模型

1. 商機驅(qū)動機制

2. 管理體制：君主制，民主制，貴族制

3. 使用資源的效率和節(jié)制

4. 可持續(xù)發(fā)展的商業(yè)模式——四個架構(gòu)預(yù)測投資成功率

三、股權(quán)投資的投資模型

1. 行業(yè)

2. 實力

3. 市場

4. 股權(quán)結(jié)構(gòu)

5. 業(yè)務(wù)

6. 產(chǎn)業(yè)鏈

7. 管理團隊

8. 技術(shù)

9. 財務(wù)數(shù)據(jù)

10. 戰(zhàn)略

11. 實際控制人

12. 投資價格

13. 商譽和訴訟

第二講：商業(yè)模式和盈利模式

一、商業(yè)模式的定義

1. 關(guān)于商業(yè)模式的六種錯誤認(rèn)識

2. 商業(yè)模式構(gòu)建的三個原則

3. 商業(yè)模式構(gòu)建的五種角色

4. 商業(yè)模式構(gòu)建的八個誤區(qū)

5. 商業(yè)模式構(gòu)建的三個主要步驟

6. 以情景創(chuàng)新促成全新的商業(yè)模式

二、盈利模式的定義

1. 找到盈利模式的三個步驟

2. 盈利來源的多元化

3. 利益角色的多元化

4. 重資產(chǎn)vs輕資產(chǎn)

第三講：估值

一、估值的幾種方法

1. 風(fēng)險收益法

2. 比較法

3. 凈現(xiàn)值法

4. 調(diào)整后現(xiàn)值法

5. 期權(quán)分析估值法

二、動態(tài)的博弈過程

1. 行業(yè)估值法

2. 博弈估值法

3. 影響力估值法

三、產(chǎn)業(yè)資本與PE不同的投資思維：收購一定創(chuàng)造價值嗎？

第四講：股權(quán)設(shè)計

一、股權(quán)設(shè)計的必要性

1. 創(chuàng)始人股權(quán)設(shè)計

2. 投資人股權(quán)設(shè)計

3. 員工股權(quán)激勵設(shè)計

二、股權(quán)結(jié)構(gòu)與公司治理

1. 股權(quán)結(jié)構(gòu)的衡量指標(biāo)

2. 分散型股權(quán)結(jié)構(gòu)及其治理方式

3. 控制型股權(quán)結(jié)構(gòu)及其治理方式

4. 博弈型股權(quán)結(jié)構(gòu)及其治理方式

三、股權(quán)設(shè)計三步法

1. 股權(quán)設(shè)計的三個基本點

2. 股權(quán)設(shè)計的兩條思路

3. 股權(quán)設(shè)計的一個核心

四、股權(quán)布局動態(tài)規(guī)劃

1. 股權(quán)的動態(tài)調(diào)整的原因

2. 股權(quán)的動態(tài)調(diào)整的類別

3. 股權(quán)的動態(tài)調(diào)整的路徑依賴

五、持股平臺設(shè)計與多級股權(quán)架構(gòu)

1. 持股平臺在股權(quán)設(shè)計中的優(yōu)勢與弊端

2. 持股平臺的選擇

六、股權(quán)設(shè)計的載體

1. 股東協(xié)議

2. 公司章程

3. 其他投資協(xié)議、公司決議

第五講：股權(quán)激勵

一、股權(quán)激勵的概括性闡述

1. 股權(quán)激勵的前世今生

2. 股權(quán)激勵的基本理論

3. 股權(quán)激勵的現(xiàn)實需求及“雙刃劍”性質(zhì)

4. 股權(quán)激勵的實施原則

5. 成功股權(quán)激勵的關(guān)鍵因素

二、股權(quán)激勵方案解析

1. 激勵目的的選擇

2. 激勵模式的選擇

3. 激勵對象的甄別

4. 股權(quán)激勵數(shù)量的確定

5. 股權(quán)激勵價格的確定

6. 激勵股權(quán)及購買資金來源的確定

7. 股權(quán)激勵時間的確定

8. 股權(quán)激勵條件的確定

9. 股權(quán)激勵機制的確定

三、股權(quán)激勵實戰(zhàn)

1. 股權(quán)激勵的盡職調(diào)查實施基礎(chǔ)

2. 股權(quán)激勵的流程體系

第六講：商業(yè)計劃書與融資演練

一、理清商業(yè)計劃書的重要信息

1. 商業(yè)計劃書的基本認(rèn)識

2. 商業(yè)計劃書的本質(zhì)內(nèi)容

3. 商業(yè)計劃書的制作要點

4. 商業(yè)計劃書的基本要點

5. 商業(yè)計劃書的摘要撰寫

6. 商業(yè)計劃書的內(nèi)容更新

二、公司和產(chǎn)品的完美展現(xiàn)

1. 全面介紹公司相關(guān)信息

2. 具體真實的公司信息

3. 公司宗旨與展示目標(biāo)

4. 公司過去發(fā)展與未來

5. 產(chǎn)品信息的直接展示

6. 產(chǎn)品的賣點闡述

7. 產(chǎn)品的需求闡述

8. 產(chǎn)品的服務(wù)闡述

9. 產(chǎn)品的使用闡述

10. 計劃書中體現(xiàn)競爭力

11. 對產(chǎn)品進(jìn)行開發(fā)評價

12. 表達(dá)獨特的市場價值

三、呈現(xiàn)給投資人想要的團隊

1. 團隊人員的特色展現(xiàn)

2. 團隊整體的表現(xiàn)定位

3. 團隊人才的互補優(yōu)勢

4. 團隊能力的全面性

5. 團隊模式的管理介紹

6. 優(yōu)秀的管理者與下屬

7. 公司外腦的優(yōu)勢介紹

8. 團隊人力資源的管理

9. 介紹團隊的相關(guān)技巧

10. 具體的工作模式分析內(nèi)容

11. 工作內(nèi)容相關(guān)分析

12. 工作內(nèi)容實質(zhì)描述

13. 工作本身具體說明

四、盈利模式要打動投資人

1. 盈利模式的全面分析介紹

2. 盈利模式的類型

3. 常見的盈利中心點

4. 計劃書中盈利模式的落地

5. 建立盈利模式的維度

6. 企業(yè)的發(fā)展計劃展示

7. 企業(yè)的盈利模式展示

五、嚴(yán)謹(jǐn)思維呈現(xiàn)真實情況的財務(wù)計劃

1. 財務(wù)計劃的全面分析

2. 財務(wù)計劃的內(nèi)容步驟

3. 內(nèi)容中要體現(xiàn)的問題

4. 編制計劃的四種方式

5. 財務(wù)計劃的四個原則

6. 財務(wù)計劃內(nèi)容的實際意義

7. 體現(xiàn)資金的需求信息

8. 展示企業(yè)的財務(wù)信息

9. 提升企業(yè)的評估價值

10. 明確企業(yè)的經(jīng)營目標(biāo)

六、退出途徑：確保項目后期的資金盈利性

1. 計劃書中風(fēng)投資金退出措施

2. 退出措施的必要性

3. 退出措施的創(chuàng)作技巧

4. 退出措施的部分案例

七、商業(yè)計劃書的結(jié)構(gòu)

1. 行業(yè)市場內(nèi)容

2. 公司情況內(nèi)容

3. 團隊情況內(nèi)容

4. 產(chǎn)品服務(wù)內(nèi)容

5. 產(chǎn)品制造內(nèi)容

6. 盈利模式內(nèi)容

7. 營銷計劃內(nèi)容

8. 財務(wù)計劃內(nèi)容

9. 項目風(fēng)險內(nèi)容

10. 投資退出內(nèi)容

第七講：公司治理與公司法律

一、有限責(zé)任公司的設(shè)立和治理結(jié)構(gòu)

1. 有限責(zé)任公司設(shè)立無效之訴

2. 公司章程的記載事項及其效力

3. 股東出資方式

4. 有限責(zé)任公司股東資格認(rèn)定

5. 有限責(zé)任公司股東知情權(quán)及其救濟

6. 股東會的職權(quán)及行使

7. 董事會的職權(quán)及行使

8. 經(jīng)理的職權(quán)及其行使

9. 有限公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓和回購

二、股份有限公司的設(shè)立和治理結(jié)構(gòu)

1. 股份公司的設(shè)立和發(fā)起人責(zé)任

2. 股東大會及其決議

3. 股份公司的董事會

4. 股份公司的監(jiān)事會

5. 股份公司的股份發(fā)行和轉(zhuǎn)讓

三、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的資格和義務(wù)

1. 董事、監(jiān)事、高級管理人員的義務(wù)與責(zé)任

2. 股東派生訴訟

3. 股東直接訴訟

張老師

張嶂博士 股權(quán)投資和法律專家

香港中文大學(xué)法律學(xué)院 法學(xué)博士

現(xiàn)任：深圳深港國際金融研究院 執(zhí)行院長

現(xiàn)任：中廣核匯聯(lián)新能源股權(quán)投資基金 投委會委員

現(xiàn)任：北京市煒衡（深圳）律師事務(wù)所高級合伙人

張老師具有法律、金融雙重背景，現(xiàn)從事律師和私募股權(quán)投資的工作。熟悉私募股權(quán)投資運作的原理、投資標(biāo)準(zhǔn)、投資運營規(guī)律、融投管退的全流程管理、私募股權(quán)投資的風(fēng)險控制、企業(yè)的風(fēng)險控制流程；深諳創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)如何吸引私募股權(quán)投資、如何制作商業(yè)計劃書和路演、如何與基金談判的秘訣。

專注領(lǐng)域：訴訟和非訴訟的法律事務(wù)，企業(yè)和投資風(fēng)險控制、金融產(chǎn)品的設(shè)計、并購重組、股權(quán)投資、組建私募股權(quán)投資基金等。

實戰(zhàn)背景：

● 金融和資本運作

張博士金融課程的特點：具備豐富的資本運作的實戰(zhàn)經(jīng)驗，擅長用案例的方式進(jìn)行實操訓(xùn)練

他的碩士和博士研究方面為金融法，從2008年開始從事金融投資領(lǐng)域，曾在國內(nèi)著名的風(fēng)險投資公司、政府創(chuàng)投引導(dǎo)基金、金融控股集團工作。工作主要內(nèi)容為對投資企業(yè)進(jìn)行盡職調(diào)查，風(fēng)險評估與控制，投資決策，基金組建與治理，擔(dān)保公司項目評審與團隊管理，金融公司投資流程設(shè)計與管理等。

在實踐中，張博士擅長投資風(fēng)險控制，投資制度建設(shè)，基金治理。

● 法律

在司法實踐中，曾從事執(zhí)業(yè)律師的工作。擅長進(jìn)行訴訟和金融法領(lǐng)域的非訴訟事務(wù)，包括涉及投融資、并購、公司治理等方面的法律事務(wù)。

主講課程：

投融資系列：

《企業(yè)投資融與股權(quán)設(shè)計和激勵實戰(zhàn)》

《商業(yè)計劃書與融資路演》

《快速讀懂科創(chuàng)板》

《企業(yè)資本運營實戰(zhàn)》

法律系列：

《合同中的企業(yè)風(fēng)險管理》

《公司法與公司治理風(fēng)險防范》

《勞動法規(guī)與員工人事合規(guī)管理》

《婚姻法熱點問題手冊》

《完美防范企業(yè)管理法律風(fēng)險》

《招投標(biāo)法律與合同實操手冊》

部分服務(wù)客戶：

大學(xué)院校：上海交通大學(xué)、廣州中山大學(xué)、海南大學(xué)、山東財經(jīng)大學(xué)、遼寧大學(xué)、西安工程技術(shù)學(xué)院……

大型公司：阿里巴巴、中國兵器工業(yè)集團、沃爾瑪(中國)、葛洲壩集團、富春江集團、中建南方投資有限公司、清華同方、華潤集團、華僑城集團、大連港集團、青島海爾集團、中國南方電網(wǎng)……

金融機構(gòu)、銀行：華融湘江銀行、國家開發(fā)銀行、華潤銀行、佛山交行、慈溪農(nóng)行、河南郵儲、南京中行、寧夏銀行、廣發(fā)銀行、衢州農(nóng)商行、中國人壽北京分部、興泰控股、國泰君安證券、宜信財富、臨沂小額貸款行業(yè)協(xié)會、山東聊城財金……

國外授課：中車集團（馬來西亞）公司、馬來西亞拉曼大學(xué)……

其他企業(yè)：深圳前海國際船艇交易所、國家電投集團江西電力有限公司、許昌龍崗發(fā)電有限公司、國人通信、晉中公投集團、南方稀貴金屬交易所、深圳文化產(chǎn)權(quán)交易所、香港律師會、深圳市律師協(xié)會、山西中小企業(yè)管理局、廣州市誠毅科技軟件開發(fā)有限公司、上海交盛商學(xué)院、海工業(yè)自動化儀表研究院、成都菁蓉鎮(zhèn)的大學(xué)生創(chuàng)業(yè)者、南寧威寧投資集團、中國電子科技集團，北京正大集團、神東集團，成都置信集團，廣州誠毅科技公司，深圳深國融、晉中公投集團、香港亞洲商學(xué)院、云南銅業(yè)集團、廣西工業(yè)設(shè)計城、上海東銘實業(yè)……

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