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課程大綱

一.銀行面臨投資業(yè)務并購與重組的發(fā)展新機遇

一）、銀監(jiān)會2008年頒布了《商業(yè)銀行并購貸款風險管理指引》允許符合條件的商業(yè)銀行開展并購貸款業(yè)務

并購方與目標企業(yè)之間應具有較高的產(chǎn)業(yè)相關度或戰(zhàn)略相關性

二）、新常態(tài)下的行業(yè)發(fā)展新機遇

1、一帶一路

2、長江經(jīng)濟帶

3、京津冀協(xié)同發(fā)展

三）、重點在消費經(jīng)濟上的行業(yè)新特點

1、國家“交通一體化”

2、生態(tài)環(huán)保

3、產(chǎn)業(yè)升級等方面取得實質性突破

四）、選擇國家產(chǎn)業(yè)政策支持的行業(yè)：

兼并與重組行業(yè)的行業(yè)分析：

汽車、鋼鐵、紡織、裝備制造、造船、電子信息、石化、輕工、有色金屬、建材

五）、優(yōu)質并購方的選擇：

1、上市公司剝離非核心資產(chǎn)

2、借殼上市+債務重組

3、上市公司職工股轉讓

4、上市公司定向增發(fā)

5、資產(chǎn)收購

6、其他并購方式

六）、并購與重組的企業(yè)運作價值

1、實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟2、提高經(jīng)營效率

2、增強市場控制力

3、實現(xiàn)技術升級

七）、銀行在企業(yè)并購顧問中的服務內容

1、并購戰(zhàn)略規(guī)劃

2、并購壓力測試

3、盡職調查

4、并購估值分析

5、交易結構設計與實施

6、協(xié)同效應分析

7、整合方案設計與實施

8、出售業(yè)務

八）、銀行并購顧問業(yè)務服務全流程

1、并購前期

制定戰(zhàn)略，初步評價設計并購方案

提供融資結構和融資方案

2、并購中期

協(xié)助企業(yè)完成盡職調查

參與或代理并購談判

協(xié)助制作并購文件

3、并購后期

提供企業(yè)整合方案

重組企業(yè)債務

通過資本市場運作實現(xiàn)價值提升

案例分享

二、商業(yè)銀行面臨“網(wǎng)絡化+小微化+債券化”發(fā)展新格局

一）、并購與重組融資的服務理念

以市場為中心，以客戶需求為導向的經(jīng)營理念不斷激發(fā)產(chǎn)品和結構創(chuàng)新

以并購資金支持為核心、以財務顧問咨詢?yōu)樵鲋捣眨?lián)合金融平臺下的其他資源，全面提升并購方企業(yè)產(chǎn)業(yè)并購、整合重組的價值。

二）、并購方的行業(yè)與戰(zhàn)略“六性”分析

1、戰(zhàn)略相關性

2、行業(yè)關聯(lián)性

3、企業(yè)協(xié)同性

4、整體效益性

5、規(guī)劃前瞻性

6、成長持續(xù)性

三）、并購方的五大風險分析

1、行業(yè)趨勢

2、企業(yè)優(yōu)勢

3、財務狀況

4、領導團隊

5、市場前景

四）、并購中出現(xiàn)風險的主要類型

1、產(chǎn)權不明、主體資格不具備導致的風險

2、地方行政干預導致的風險3、雙方操作不規(guī)范導致的風險

4、遺漏逃廢債務導致的風險

5、職工安置的風險

6、利用并購進行詐騙導致的風險

五）、并購中的行業(yè)風險分析

國內行業(yè)的最大特點是

政治與政策變動對行業(yè)影響因素是核心

1、行業(yè)的風險評級

2、行業(yè)的集中度

3、行業(yè)的周期性

4、行業(yè)盈利性

5、行業(yè)替代產(chǎn)品

6、國家行業(yè)政策

7、客戶行業(yè)地位

8、本行的行業(yè)政策

六）、并購方的行業(yè)市場份額變化風險分析

1、企業(yè)所處的行業(yè)地位與競爭優(yōu)勢

2、企業(yè)銷售增長速度與變化趨勢

3、所處行業(yè)的競爭程度

4、企業(yè)銷售占行業(yè)總銷售比重等

案例分享

適合對象

總分行部門總經(jīng)理+支行行長等高管人員

王老師

研究員

★ 高級經(jīng)濟師

★ 銀行總行級培訓師、特約研究員

★ 山東師范大學外聘碩士導師等

★ 中國人民大學農業(yè)與農村發(fā)展學院合作教授

【個人簡介】

王老師有20年多銀行高管（行長、經(jīng)理）從業(yè)經(jīng)驗，先后在人民銀行、工商銀行、中信銀行工作，擔任支行長12年，分行培訓總監(jiān)5年，總行兼職講師7年。曾用1年時間將一家規(guī)模最小支行從存款1.7億元到18億元多次，3年存款規(guī)模達到37億元，多次獲得總行明星支行的稱號，他在銀行行業(yè)領域孜孜以求，取得卓著的成績。尤其擅長總結與理論研究，兼職進行培訓工作30年多年，有上千場管理培訓、銀行專業(yè)領域課程，讓他在銀行培訓領域取得良好的口碑和豐碩的成果，被業(yè)內稱為“教授行長”。

【主講課程】

對公客戶經(jīng)理培訓

公司客戶負債和中間業(yè)務產(chǎn)品營銷實戰(zhàn)

客戶關系拓展與維護（大客戶的開發(fā)與營銷）

客戶經(jīng)理18種技巧營銷技巧案例實戰(zhàn)

貿易金融業(yè)務產(chǎn)品及創(chuàng)新

市場營銷布局與戰(zhàn)略營銷講義

雙贏談判技巧

新入行員工目標客戶營銷與開發(fā)講義_

大堂經(jīng)理與網(wǎng)點營銷流程與技巧

營銷技巧與營銷案例實戰(zhàn)

個人貸款風險防范與營銷新模式

農信社合規(guī)經(jīng)營風險防范

如何提升團隊協(xié)作和培養(yǎng)團隊精神

小微企業(yè)產(chǎn)品設計與風險控制

信貸風險控制與合規(guī)經(jīng)營

銀行柜面法律風險防控與突發(fā)應急預案

支行行長引領下的團隊營銷與風險控制

中高層管理團隊創(chuàng)新與內控機制

【授課風格】

銀行實戰(zhàn)經(jīng)驗豐富、授課屬實用型講師，理論與實際相結合；

案例豐富、深入淺出，理論聯(lián)系實際、特別強調培訓學員的參與及感受；

課程內容具有很強的系統(tǒng)性和實操性，觀點新穎，論述精辟，受到參訓學員的一致好評。

講課詼諧幽默，互動性較強。

【講師專著】

1、《構建商業(yè)銀行持續(xù)高盈利模式的戰(zhàn)略新思考》在總行理論專刊2011年

2、《電子票據(jù)是一場“推陳出新”的科技革命》在總行理論專刊2011年

3、《商業(yè)銀行“森林法則”戰(zhàn)略的新思考》在總行理論專刊2011年

4、《我行轉型中的客戶戰(zhàn)略新思考》在總行理論專刊2012年

5、《從我行轉型中的客戶戰(zhàn)略到戰(zhàn)略客戶新探索》2012年發(fā)表在總行參考

6、《虛擬銀行在未來發(fā)展中的新思考》2013年3月發(fā)表在總行參考

【服務客戶】

中國銀行、工商銀行、民生銀行、交通銀行、天津農行、華夏銀行、廣發(fā)銀行、建設銀行、郵儲銀行、城商行、農商行、小貸公司等；清華博士論壇108期、人民大學、山東師范大學、濟南大學、山東交通學院、山東職業(yè)學院等等......

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