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【課程背景】

公募基金具有監管體系最嚴格，信息披露最透明，而且收費費率最低的特點，是非常適合大眾理財的投資工具。公募基金的投資標的主要為股票、債券等標準化資產，易于估值、透明度高；《基金法》賦予了基金財產的獨立性地位，風險自擔的產品設計和銷售規范、強制托管制度、每日估值制度、信息披露制度、公平交易制度以及嚴格的監管執法， 使得參與公募基金的投資者越來越多，公募基金也成為普惠金融的最重要的投資標的之一。

公募基金正迎來“黃金時代”。截至2022年11月底，公募基金總規模達到24萬億，國內參與公募基金投資者已經超過11億。不過如何進行公募基金投資， 很多投資者缺乏相關專業知識。

【課程收益】

了解公募基金的概念，分類，投資特點

掌握投資公募基金的方法

了解投資公募基金的技巧

了解資產配置的基本內容

掌握如何規避基金投資風險

【課程對象】

有公募基金投資需求的人士

【課程大綱】

一、公募基金投資概述

1、什么是公募基金

公募基金定義

中國公募基金發展歷史

目前公募基金市場現狀

2、公募基金主要類型

貨幣市場基金

股票型

債券型

混合型

指數型

QDII

場內基金場外基金

3、公募基金常見指標

基金規模

基金凈值

收益率

風險調整后收益

流動性風險

波動性風險

案例：數據分析，基金的收益指標測算

二、公募基金基本投資方法

1、基金公司選擇

基金公司治理

基金公司分析模型

基金公司選擇要點

2、基金產品選擇

如何選擇投資類別

如何選擇基金產品

基金經理風格

基金組合構建

3、基金產品投資方法

基金開戶

基金銷售適用性

基金收費

長期投資還是短期投資

4、分析不同基金購買渠道

銀行渠道

券商渠道

第三方銷售

互聯網渠道

5、主要基金投資投資策略

美林時鐘資產配置

衛星、核心資產投資策略

基金定投

三、不同類別基金投資的重點

1、主動管理型基金投資要點

2、被動管理型基金投資要點

3、債券型基金投資要點

4、權益類基金投資要點

5、貨幣類基金投資要點

6、QDII基金投資要點

7、FOF基金投資要點

四、基金投資風險管理

1、如何識別基金投資的風險

重新認識風險：風險不是虧損

基金風險評估指標

2、如何規避基金投資的風險

如何認識基金投資風險

投資系統性風險

流動性風險

波動性風險

最大回撤

五、基金投資實戰

通過實踐，構建基金投資組合，并分析預期收益

王老師

王鐵牛老師（北京）

——金融科技與金融資產管理專家

中國人民大學管理學博士

中國人民大學金融信息中心副主任

新華社中經財經金融信息科技專家

央視財經，新浪財經，央廣財經，中國經營報金融領域專家

濟安金信基金評價中心主任

曾任股權投資私募公司，金融財富管理公司總經理

曾就職于聯想研究院，IBMPCD事業部

中國人民大學，中國政法大學，中央財經大學客座講師

【個人簡介】

王老師擁有近二十年宏觀經濟研究，金融科技系統建設，和金融資產管理的相關經驗。其最大特點在于“從宏觀經濟的角度，研究各行業發展未來、行業投資趨勢，企業數字化轉型“等方面的問題，并有針對性的給出關于企業轉型升級的方向建議和方法論，并在實踐中取得良好的社會價值和經濟價值。

主導建設了中國證監會基金綜合監管系統（簡稱FIRST系統），目前監管基金資產達到24萬億

負責中國網信辦《中國金融信息服務安全規范項目》，主筆撰寫國家標準《GB/T 36618-2018信息安全技術 金融信息服務安全規范》，已經正式發布

參與新華社中經財經《國家金融信息平臺架構設計項目》，相關研究成果，對于中國的人民幣國際化和一帶一路的戰略實施，起到積極的作用

主導聯想研究院通過軟件過程管理CMM5級認證，并幫助聯想集團根據IPD流程構建產品開發流程

負責金融財富管理公司的創建，戰略設計，和公司運作過程，2年的時間資產管理規模超過20億

負責FOF基金產品設計，組合的構建和管理，制定FOF資產配置計劃和投資策略，相關產品年化收益率超過15%

【獲獎情況】

2012年，作為項目負責人，主持開發的《 基金公平交易預警分析監管平臺》獲得2012年度證券期貨行業科學技術三等獎

2012年，作為項目負責人，主持開發的《證券券行業風險識別、監控與防范技術支持系統》項目獲得2012年度北京市科學技術進步叁等獎（項目主要參與人）

【主講課程】

宏觀經濟類

《當前宏觀經濟形勢與金融行業趨勢》

《當前宏觀經濟形勢與制造業趨勢》

金融科技類

《金融行業數字化轉型》

金融資產管理類

《如何進行公募基金投資》

《FOF基金投資方法概述》

【授課風格】

專家型講師，邏輯性強，信息量大，觀點獨特

善長從核心理論出發，理論聯系實際，幫助學員快速掌握理論的核心，并能在工作中加以應用。

課堂授課方式靈活，善于和學員互動交流，并通過互動帶給學員啟發性觀點

【服務客戶】

金融客戶：郵儲銀行總行，工商銀行北京支行，民生銀行托管部，渤海銀行，國金基金管理公司，前海開源基金管理公司，華安基金管理公司等

企業客戶：聯想集團，聯想研究院，中鐵電氣化局，中證信息，中證技術等

政府客戶：中國證監會，中國基金業協會，新華社，人社部，中國銀行業協會等

【客戶評價】

王老師作為項目負責人，建設的《基金部綜合監管系統》為有效加強對基金管理公司的監管，規范基金投資行為，維護基金持有人利益，起到了重要作用

——洪磊 原中國基金業協會會長

王老師長期關注中國宏觀經濟，及資本市場的發展問題，使其授課能夠做到理論與實踐相結合，具備很強的前瞻性、系統性和實用性。

——中國人民大學公管學院教授 楊健

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