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【課程背景】

隨著宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的不確定性增加和金融市場(chǎng)的波動(dòng)，保險(xiǎn)行業(yè)正面臨前所未有的挑戰(zhàn)與機(jī)遇。與此同時(shí)，人工智能（AI）技術(shù)的快速發(fā)展正在深刻改變保險(xiǎn)行業(yè)的生態(tài)格局。為應(yīng)對(duì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇、消費(fèi)者需求的多元化以及傳統(tǒng)業(yè)務(wù)模式的瓶頸，保險(xiǎn)公司管理層亟需深入理解AI技術(shù)的宏觀導(dǎo)向，掌握其在保險(xiǎn)業(yè)務(wù)中的深度應(yīng)用，以推動(dòng)行業(yè)轉(zhuǎn)型與管理升級(jí)。本課程旨在結(jié)合AI技術(shù)的最新趨勢(shì)，為保險(xiǎn)公司管理干部提供行業(yè)形勢(shì)認(rèn)知、管理能力提升與AI技術(shù)應(yīng)用的綜合培訓(xùn)。

【課程收益】

統(tǒng)一認(rèn)知：客觀分析保險(xiǎn)行業(yè)趨勢(shì)與AI技術(shù)的宏觀導(dǎo)向，明確行業(yè)轉(zhuǎn)型的必然性與緊迫性。

重塑信心：通過(guò)AI應(yīng)用案例與方法論啟發(fā)，重塑管理層對(duì)行業(yè)未來(lái)的信心。

賦能能力：針對(duì)性提升管理者的AI素養(yǎng)、領(lǐng)導(dǎo)力與業(yè)務(wù)攻堅(jiān)技能，推動(dòng)公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。

融合創(chuàng)新：促進(jìn)AI技術(shù)與保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的深度融合，探索新的增長(zhǎng)點(diǎn)與競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

【課程對(duì)象】

保險(xiǎn)公司管理干部

【課程特色】

講師講授+案例分析+場(chǎng)景分析+小組討論

【課程大綱】

一、行業(yè)形勢(shì)深度解讀與AI宏觀導(dǎo)向

1.當(dāng)前保險(xiǎn)行業(yè)面臨的三大結(jié)構(gòu)性挑戰(zhàn)

宏觀經(jīng)濟(jì)下行對(duì)保險(xiǎn)消費(fèi)的影響分析（GDP增速、居民儲(chǔ)蓄率等數(shù)據(jù)對(duì)標(biāo)）

監(jiān)管政策調(diào)整對(duì)傳統(tǒng)銷售模式的沖擊（雙錄、互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)新規(guī)等）

客戶需求分層與年輕客群行為模式變遷

2.AI技術(shù)的宏觀導(dǎo)向與保險(xiǎn)行業(yè)趨勢(shì)

全球AI技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)及在保險(xiǎn)行業(yè)的應(yīng)用前景

AI技術(shù)對(duì)保險(xiǎn)行業(yè)生態(tài)格局的影響分析

保險(xiǎn)行業(yè)AI轉(zhuǎn)型的必然趨勢(shì)與戰(zhàn)略意義

二、開(kāi)門(mén)紅業(yè)績(jī)復(fù)盤(pán)與AI應(yīng)用探索

1.開(kāi)門(mén)紅業(yè)績(jī)復(fù)盤(pán)：從現(xiàn)象到本質(zhì)

近三年開(kāi)門(mén)紅數(shù)據(jù)對(duì)比與趨勢(shì)分析

失敗歸因模型：外部環(huán)境、內(nèi)部策略、執(zhí)行短板三維度拆解

一線團(tuán)隊(duì)調(diào)研反饋與典型問(wèn)題分析

2.AI技術(shù)在開(kāi)門(mén)紅中的應(yīng)用探索

AI技術(shù)提升銷售效率與客戶體驗(yàn)的策略

AI驅(qū)動(dòng)的精準(zhǔn)營(yíng)銷與個(gè)性化推薦實(shí)踐

基于AI的客戶關(guān)系管理與售后服務(wù)優(yōu)化戰(zhàn)略突圍——管理者核心能力升級(jí)

三、危與機(jī)：行業(yè)轉(zhuǎn)型期的AI破局方向

1.產(chǎn)品創(chuàng)新機(jī)遇與AI融合

健康險(xiǎn)精細(xì)化管理與AI健康監(jiān)測(cè)技術(shù)

家庭保單定制化服務(wù)與AI智能規(guī)劃算法

基于AI技術(shù)的產(chǎn)品創(chuàng)新案例分析

2.數(shù)字化營(yíng)銷的底層邏輯重構(gòu)與AI應(yīng)用

私域流量運(yùn)營(yíng)與AI智能客服系統(tǒng)

AI工具在營(yíng)銷自動(dòng)化與內(nèi)容創(chuàng)作中的應(yīng)用

基于AI的數(shù)字化營(yíng)銷效果評(píng)估與優(yōu)化

3.服務(wù)價(jià)值鏈延伸與AI賦能

保險(xiǎn)+康養(yǎng)：AI技術(shù)在康養(yǎng)服務(wù)中的應(yīng)用探索

保險(xiǎn)+財(cái)富管理：AI智能投顧與資產(chǎn)配置建議

基于AI技術(shù)的服務(wù)價(jià)值鏈整合與優(yōu)化

四、管理者核心能力升級(jí)與AI素養(yǎng)提升

1.突破困局的心態(tài)調(diào)整與AI思維培養(yǎng)

積極面對(duì)挑戰(zhàn)，保持樂(lè)觀心態(tài)與AI未來(lái)觀

增強(qiáng)自我認(rèn)知，明確個(gè)人優(yōu)勢(shì)與AI技能提升方向

設(shè)定合理目標(biāo)，分階段實(shí)現(xiàn)AI技術(shù)與業(yè)務(wù)融合突破

2.管理技能提升與AI技術(shù)應(yīng)用

高效溝通與決策能力訓(xùn)練：結(jié)合AI數(shù)據(jù)分析與預(yù)測(cè)

團(tuán)隊(duì)建設(shè)與激勵(lì)機(jī)制設(shè)計(jì)：利用AI技術(shù)進(jìn)行人才評(píng)估與培養(yǎng)

沖突解決與危機(jī)管理能力：借助AI技術(shù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與應(yīng)對(duì)

3.創(chuàng)新思維與領(lǐng)導(dǎo)力培養(yǎng)

創(chuàng)新思維與問(wèn)題解決策略：結(jié)合AI技術(shù)探索新業(yè)務(wù)模式

領(lǐng)導(dǎo)力塑造與影響力提升：利用AI技術(shù)進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)格分析與優(yōu)化

跨部門(mén)協(xié)作與資源整合能力：基于AI技術(shù)的協(xié)同辦公與資源整合實(shí)踐

李老師

李瑞倩老師

——銀行、保險(xiǎn)服務(wù)營(yíng)銷及網(wǎng)點(diǎn)管理專家

曾任：太平人壽中心支公司銀保分管總經(jīng)理

曾任：農(nóng)銀人壽省分公司銀行保險(xiǎn)部總經(jīng)理

曾任：農(nóng)銀人壽中心支公司總經(jīng)理

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行服務(wù)營(yíng)銷方向 特邀講師

太平人壽服務(wù)營(yíng)銷方向 特邀講師

12年銀行、保險(xiǎn)銷售管理培訓(xùn)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)

中行、農(nóng)行、工行、建行等多家銀行合作場(chǎng)次200+，課堂氛圍佳，返聘率100%

現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)超過(guò)1000+/現(xiàn)場(chǎng)授課銀行數(shù)超過(guò)200+

擅長(zhǎng)方向：網(wǎng)點(diǎn)管理技能提升、網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)營(yíng)銷技能提升、銀行網(wǎng)點(diǎn)團(tuán)隊(duì)打造、銀行員工職業(yè)化塑造，標(biāo)桿網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)

【個(gè)人簡(jiǎn)介】

李老師擁有12年銀行、保險(xiǎn)銷售管理及培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)，長(zhǎng)期為廣東省、湖南省、江西省等地區(qū)的工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行、郵政，農(nóng)商行等多家銀行網(wǎng)點(diǎn)提供服務(wù)改制和轉(zhuǎn)型咨詢及顧問(wèn)服務(wù)，培訓(xùn)過(guò)的學(xué)員10萬(wàn)余人，服務(wù)銀行客戶200余家。

曾組織策劃并主講“理財(cái)沙龍”千余場(chǎng)，單場(chǎng)成交最高1700萬(wàn)。

為農(nóng)銀人壽河北分公司搭建沙龍項(xiàng)目營(yíng)銷體系，全省培訓(xùn)營(yíng)銷隊(duì)伍110人，三個(gè)月的時(shí)間，產(chǎn)出保費(fèi)5600萬(wàn)期交，同時(shí)建立了新人成長(zhǎng)體系，高客營(yíng)銷體系，體驗(yàn)式沙龍模式等創(chuàng)新項(xiàng)目。

中行、農(nóng)行、工行以及多家股份制銀行特邀培訓(xùn)講師，輔助銀行營(yíng)銷年交100萬(wàn)保單近100張，現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)超過(guò)1000+、主講銀保營(yíng)銷沙龍數(shù)千場(chǎng)。

【實(shí)戰(zhàn)案例】

1、保定中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行《星級(jí)網(wǎng)點(diǎn)輔導(dǎo)項(xiàng)目》

擔(dān)任主講老師，對(duì)此地區(qū)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了連續(xù)2期，每期7天的授課+輔導(dǎo)，網(wǎng)點(diǎn)形象及員工的服務(wù)營(yíng)銷能力大幅度得到了提升，學(xué)員好評(píng)100%。

2、石家莊中國(guó)銀行標(biāo)桿網(wǎng)點(diǎn)打造項(xiàng)目

擔(dān)任項(xiàng)目主導(dǎo)講師，對(duì)石家莊中國(guó)銀行各個(gè)支行進(jìn)行標(biāo)桿網(wǎng)點(diǎn)塑造和導(dǎo)入，進(jìn)行4期，每期7天，網(wǎng)點(diǎn)的服務(wù)營(yíng)銷能力有了顯著改善，后又有多次返聘。

3、農(nóng)業(yè)銀行河北省分行網(wǎng)點(diǎn)主任暨基層黨支部書(shū)記培訓(xùn)項(xiàng)目

擔(dān)任主講講師，主要負(fù)責(zé)全省200多名網(wǎng)點(diǎn)主任暨基層黨支部書(shū)記的崗位職責(zé)、營(yíng)銷技巧等方面的技能培訓(xùn)，并得到了銀行高管的一致好評(píng)，項(xiàng)目結(jié)束之后又被推薦介紹邢臺(tái)支行培訓(xùn)項(xiàng)目。

4、中原銀行南陽(yáng)分行保險(xiǎn)沙龍項(xiàng)目推動(dòng)

擔(dān)任主控老師，主要負(fù)責(zé)12家支行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的營(yíng)銷及沙龍推動(dòng)，組織策劃并主講“理財(cái)沙龍”13場(chǎng)，項(xiàng)目推動(dòng)保費(fèi)1763萬(wàn)。

5、農(nóng)業(yè)銀行唐山分行《決勝開(kāi)門(mén)紅保險(xiǎn)沙龍項(xiàng)目》

擔(dān)任主講老師，組織策劃并主講“理財(cái)沙龍”21場(chǎng)，實(shí)收保費(fèi)3900萬(wàn)

【培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)】

?曾為農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行開(kāi)展服務(wù)意識(shí)與服務(wù)能力提升培訓(xùn)為期1年，培訓(xùn)累計(jì)100場(chǎng)，累計(jì)培訓(xùn)輔導(dǎo)人數(shù)10000+，返聘10期，學(xué)員好評(píng)率高達(dá)98%

?曾為中國(guó)銀行--中國(guó)人壽開(kāi)展聯(lián)合沙龍項(xiàng)目輔導(dǎo)培訓(xùn)，項(xiàng)目周期21天，后累計(jì)返聘兩期，培訓(xùn)累計(jì)60場(chǎng)，累計(jì)培訓(xùn)輔導(dǎo)人數(shù)500+，學(xué)員好評(píng)率高達(dá)95%。

?曾為中國(guó)銀行骨干員工和管理人員講授《打好你的職場(chǎng)王牌——陽(yáng)光心態(tài)與情壓管理》《爆燃——職業(yè)素養(yǎng)鍛造訓(xùn)》等課程，累計(jì)10+期。

?曾為中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行骨干員工和管理人員講授《提速增效—青年骨干職業(yè)化修煉》《提速增效——職業(yè)化心態(tài)與內(nèi)驅(qū)力》《職業(yè)化心態(tài)與情緒壓力管理》等課程，累計(jì)10+期。

?曾為水務(wù)集團(tuán)城市分公司員工講授《職業(yè)素養(yǎng)》《不同的崗位共同的責(zé)任—職業(yè)素養(yǎng)提升訓(xùn)》等課程，累計(jì)6+期。

?曾為光大銀行講授《打好你的職場(chǎng)王牌——情壓管理課》《化繭成蝶——從校園人到企業(yè)人》課程，累計(jì)6+期。

?曾為農(nóng)銀人壽骨干員工青年員工講授《打好你的職場(chǎng)王牌——陽(yáng)光心態(tài)與情壓管理》《爆燃——職業(yè)素養(yǎng)鍛造訓(xùn)》等課程，累計(jì)6+期

?曾為中國(guó)建設(shè)銀行員工講授《職場(chǎng)情商與壓力管理》《用職場(chǎng)溝通力打造你的“高光”時(shí)刻》等課程，累計(jì)6期。

?曾為太平人壽員工和管理層講授《爆燃——職業(yè)素養(yǎng)鍛造訓(xùn)》《職業(yè)化溝通》等課程，累計(jì)6期。

【授課風(fēng)格】

講授專業(yè)：綜合運(yùn)用文字、圖片、影音、互動(dòng)等教學(xué)方式，充分調(diào)動(dòng)學(xué)員的積極性、參與性，擺脫了純理論式的刻板教學(xué)，通過(guò)自己大量的實(shí)際案例，進(jìn)行生動(dòng)有趣的呈現(xiàn)，以點(diǎn)帶面，提升學(xué)員專業(yè)技能。

案例豐富：授課案例精心設(shè)計(jì)、邏輯嚴(yán)密、構(gòu)思巧妙，將法實(shí)操經(jīng)驗(yàn)融入到課程培訓(xùn)中；講課風(fēng)格生動(dòng)風(fēng)趣，寓教于樂(lè)、深入淺出、通俗易懂。

引導(dǎo)啟發(fā)：案例逐一解析，復(fù)盤(pán)失敗原因；分享成功經(jīng)驗(yàn)，點(diǎn)評(píng)一針見(jiàn)血；問(wèn)題舉一反三，技巧現(xiàn)學(xué)現(xiàn)用。

對(duì)癥下藥：找出問(wèn)題原因，徹底解決；分享技能工具，授之以漁；量體裁衣設(shè)計(jì)，落地實(shí)施。

課堂活躍：講課風(fēng)格生動(dòng)風(fēng)趣，寓教于樂(lè)、深入淺出、通俗易懂，注重引發(fā)學(xué)員思考。

【主講課程】

保險(xiǎn)營(yíng)銷類

《銀行保險(xiǎn)——網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)與沙龍營(yíng)銷》（返聘率高）

《銀行保險(xiǎn)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)，渠道關(guān)系升級(jí)與期交營(yíng)銷》（返聘率高）

《高產(chǎn)能沙龍項(xiàng)目全流程解析》（返聘率高）

《年金險(xiǎn)/終身壽/分紅銷售實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練》

《銀行客戶營(yíng)銷策略與關(guān)系維護(hù)技巧》（返聘率高）

《高凈值客戶私人財(cái)富管理與傳承》

銀行營(yíng)銷類

《理財(cái)經(jīng)理綜合營(yíng)銷技能提升訓(xùn)練》（返聘率高）

《大客戶深度管理與關(guān)系營(yíng)銷》（返聘率高）

《銀行客戶營(yíng)銷策略與關(guān)系維護(hù)技巧》

《高端客戶深度KYC與財(cái)富檢視》

《理財(cái)產(chǎn)品顧問(wèn)式營(yíng)銷與資產(chǎn)配置》

管理素養(yǎng)類

《網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人綜合管理能力提升》

《支行長(zhǎng)經(jīng)營(yíng)管理能力提升》（返聘率高）

《基于DISC的銀行人才管理》（返聘率高）

《溝通管理與高效溝通技巧》

《銀行實(shí)戰(zhàn)商務(wù)禮儀與營(yíng)銷禮儀》（返聘率高）

《銀行柜員職業(yè)心態(tài)與自我管理》

《銀行內(nèi)訓(xùn)師培養(yǎng)項(xiàng)目》（返聘率高）

《銀行員工高效溝通與協(xié)作》

《優(yōu)秀員工全能修煉》（返聘率高）

【服務(wù)客戶】

銀行類：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行河北分行及各地市行（多次返聘）、中國(guó)工商銀行衡水分行及各支行 、中國(guó)工商銀行滄州分行及各支行、中國(guó)建設(shè)銀行衡水分行（多次返聘）、中國(guó)建設(shè)銀行邯鄲分行、中國(guó)銀行衡水分行、中國(guó)銀行邯鄲分行（多次返聘）、中國(guó)銀行廊坊分行、交通銀行衡水分行、民生銀行衡水分行、浦發(fā)銀行衡水分行、中信銀行包頭分行、工商銀行北京分行、寧波北侖農(nóng)商銀行、中原銀行、廈門(mén)銀行（多次返聘）、張家口赤城聯(lián)社、中信銀行滄州分行、河南郵政等。

保險(xiǎn)公司類：陽(yáng)光人壽河北分公司及各地市中心支公司、陽(yáng)光人壽甘肅分公司及各地市中心支公司、陽(yáng)光財(cái)險(xiǎn)甘肅分公司、泰康人壽甘肅分公司（多次返聘）、太平人壽河北分公司（多次返聘） 、太平財(cái)險(xiǎn)河南分公司、農(nóng)銀人壽河北分公司、農(nóng)銀人壽總公司、農(nóng)銀人壽福建分公司、幸福人壽河北分公司、人保壽河南分公司、人保壽福建分公司、人保財(cái)險(xiǎn)新疆分公司、平安人壽廊坊中支、新華人壽上海分公司（多次返聘）、交銀人壽河北分公司（多次返聘）、中國(guó)人壽河南分公司等。

醫(yī)藥公司類：核力藥業(yè)（香港）有限公司、海王星辰連鎖藥房有限公司、德生堂連鎖藥房有限公司、御芝林藥業(yè)等。

生產(chǎn)制造業(yè)類：河北瑞豐科技有限公司（多次返聘）、河北金卷教育科技有限公司（多次返聘）、恒潤(rùn)集團(tuán)、河北西瑪電機(jī)股份有限公司、博路天成新能源科技有限公司（多次返聘）、衡水宏宇軟件信息工程有限公司、浙江名瑞智能包裝科技有限公司、圓通快遞（多次返聘）等。

【學(xué)員評(píng)價(jià)】

李瑞倩老師的營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)的確給一線人員帶來(lái)了很大幫助與提升，使我們實(shí)現(xiàn)了從商品營(yíng)銷到服務(wù)營(yíng)銷的跨越式成長(zhǎng)。

-----中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行河北分行 時(shí)任個(gè)人金融部總經(jīng)理 和總

沙龍項(xiàng)目操盤(pán)課程讓我對(duì)新零售時(shí)代的經(jīng)營(yíng)管理有了更深刻的認(rèn)識(shí)，課后一定會(huì)在全行推廣學(xué)習(xí)，力爭(zhēng)將學(xué)習(xí)到的方法知識(shí)應(yīng)用落地。

-----中國(guó)建設(shè)銀行衡水分行 支行行長(zhǎng) 王行長(zhǎng)

李瑞倩老師的沙龍項(xiàng)目培訓(xùn)，好復(fù)制，易推廣極大提升了業(yè)務(wù)人員的簽單率，給隊(duì)伍增添了極大的展業(yè)信心。

-----太平人壽廊坊中心支公司總經(jīng)理 王總

通過(guò)本次學(xué)習(xí)，我感到眼前一亮，拓寬了自己的思路。我深深感到，只要用心，再普通的工作都能做出不一樣的效果來(lái)，我會(huì)把在這次學(xué)習(xí)中學(xué)到的知識(shí)運(yùn)用到實(shí)際工作中去，并且堅(jiān)持下去養(yǎng)成習(xí)慣。我相信，只要用心，就會(huì)有收獲，謝謝李老師的課程。

-----中國(guó)銀行邯鄲分行 支行行長(zhǎng) 李行長(zhǎng)

李老師講課效果引人入勝，從小故事講述大道理，學(xué)習(xí)過(guò)程令人愉快，對(duì)學(xué)員行業(yè)熟悉，能有效運(yùn)用行業(yè)的案例，生動(dòng)吸引人，有趣。層次分明，親切，邏輯性強(qiáng)，通俗易懂，目標(biāo)準(zhǔn)確，方法靈活，很和諧，案例深刻。

-----中國(guó)工業(yè)銀行滄州分行 支行行長(zhǎng)楊行長(zhǎng)

李瑞倩老師給我們帶來(lái)了很多的幫助，尤其在銀行梯隊(duì)建設(shè)及人才管理方面做相關(guān)性培訓(xùn)，還給與企業(yè)很多建設(shè)性意見(jiàn)助力支行落地成長(zhǎng)

-----浦發(fā)銀行 孟總

我要預(yù)訂

咨詢電話：027-5111 9925 , 027-5111 9926手機(jī)：18971071887郵箱：Service@mingketang.com