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采購與供應鏈管理方法

【課程編號】:NX43240

【課程名稱】:

采購與供應鏈管理方法

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【所屬類別】:物流管理培訓

【培訓課時】:可根據(jù)客戶需求協(xié)商安排

【課程關鍵字】:采購培訓,供應鏈培訓

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【課程背景】

隨著我國經(jīng)濟、制造、消費、電商大國地位的確立,以及市場競爭加劇、貿(mào)易戰(zhàn)頻發(fā),高效的采購與供應鏈將能為公司的持續(xù)運營提供保障與效益。企業(yè)需要根據(jù)自身的情況,制定出合適的采購與供應鏈管理策略、計劃與庫存控制,采購與供應商流程來取得競爭優(yōu)勢。為此,吳誠博士(曾任:華為,采購總監(jiān)、供應鏈總監(jiān);富士康,物流與供應鏈高層領導;康佳,集團副總裁;現(xiàn)任:北京大學、清華大學、人民大學等高校總裁班 特聘教授),基于對采購及供應鏈的研究,并結(jié)合多年的管理及咨詢經(jīng)驗,特推出該《采購與供應鏈管理》課程。

【培訓對象】

公司領導層;采購、物流、供應鏈、營運、計劃、生產(chǎn)、質(zhì)量等崗位;以及所有與采購、供應鏈業(yè)務相關的專業(yè)人員。

【課程特點及受益】

本課程詳細介紹了采購與供應鏈管理的原理與結(jié)構(gòu),核心框架及流程,結(jié)合中國企業(yè)的實際運營情況,融合教學、研究、實踐、實務為一體,能令越來越多的中國企業(yè)關注采購與供應鏈管理的經(jīng)營戰(zhàn)略,并得以從中受益:

1.了解采購與供應鏈管理的特點及模式,掌握供應鏈體系建立與管理的方法;

2.了解并掌握采購與供應鏈的戰(zhàn)略、戰(zhàn)術、工具及方法,并能熟悉分析與運用;

3.了解并掌握供應鏈模式下的計劃、采購、供應商管理戰(zhàn)略、流程及方法與技巧;

4.了解并掌握采購與供應鏈績效體系及業(yè)務流程的KPI體系。

【授課方式與特點】

1.豐富性與針對性。信息量大,專業(yè)性及針對性強,案例多,能結(jié)合企業(yè)所在行業(yè)特點與現(xiàn)狀,有針對性地制定大綱及培訓;

2.指導性與實用性。不作空洞無物的講解,能從企業(yè)職能、組織、流程上對企業(yè)進行優(yōu)、劣勢分析與判斷,提供改善意見與建議,現(xiàn)場研討具體工作問題;

3.操作性與實效性。除了專業(yè)地進行講解,將現(xiàn)場分析、分享標桿企業(yè)的做法,提供豐富具體的“管理流程、制度、工具模板”供學員參考、借鑒、落地;

4.通俗易懂,參與性強。深入淺出,通俗易懂,專業(yè)問題通俗化,復雜問題簡單化,混亂問題標準化。不忽悠,不故弄玄虛。鼓勵提問質(zhì)疑,現(xiàn)場分析解答;

5.氣氛活躍,妙趣橫生。因材施教,因人施教。適時、適度、適當調(diào)節(jié)課堂氣氛,風趣幽默,旁征博引,氣氛活躍,輕松愉快中完成課程。

【課程大綱】

第一部分:采購與供應鏈管理概述

1.供應鏈管理與運營理論及行業(yè)應用情況介紹

價值鏈理論的提出與供應鏈的類型、特征、形式

供應鏈SCOR模型介紹

供應鏈的主要內(nèi)容、目標、要求及挑戰(zhàn)

供應鏈管理的四大支點及其原理

供應鏈管理流程再造BPR(ETO、ATO、BTO、MTO等優(yōu)劣勢分析與借鑒)

2.采購理念與采購策略概述

傳統(tǒng)采購與現(xiàn)代采購理念的變遷

采購戰(zhàn)略分析、規(guī)劃與管理原則

戰(zhàn)略采購、流程采購、項目采購、分散采購、集中采購、集團采購模式介紹

第三方采購(3PL)與外包策略

VMI\CMI\JMI

HUB\JIT\Milk-Run

“糖果人”……

3.如何界定采購業(yè)務的職能與流程?

采購組織機構(gòu)的搭建

采購流程與制度的建立與保證

采購業(yè)務績效的衡量

戰(zhàn)略性地選擇供應商

采購管理戰(zhàn)略分析……

4.供應商開發(fā)流程的設計原則

新供應商、新商品的選用確認流程

供應商資格甄別與評定流程

合格供應商合同體系與簽訂流程

高效、靈活、安全的采購執(zhí)行流程

供應商績效管理流程(QCDS…)

案例:“IBM”供應鏈組織架構(gòu)及職能劃分介紹;

案例:“華為”采購理念、采購體系與采購分工介紹;

第二部分:采購與供應鏈管理之----需求計劃與訂單交付管理(S&OP)

1.計劃模式與生產(chǎn)模式的分析

生產(chǎn)模式介紹(流程式、裝配式、單元式…)

傳統(tǒng)生產(chǎn)模式的特征與不足分析

生產(chǎn)模式的特征及形式詳述((MTS、ATO、MTO、ETO等)

如何選擇最優(yōu)的生產(chǎn)計劃模式?

計劃與庫存控制業(yè)務的組織與分工

計劃與庫存控制人員的工作理念和行為準則(華為)

2.需求計劃管理的維度(6種維度)

3.需求計劃管理的方式(3種方式)

4.需求計劃管理制定方法(6種方法)

一線人員意見法

專家意見法(情景分析法、德爾菲法)

市場測試法

定量分析法

基于計算機的物料計劃系統(tǒng)(MRP\MRPII\ERP\ERPII\DRP\DRPII…)……

5.物料計劃制定方法

一般計劃方法

物料需求計劃(MRP)(ERP:MDS管理-MPS管理-MRP管理)

訂貨點法(最小\最大庫存計劃方法)

TOC計劃分析(邏輯及方法)……

6.計劃的管理策略及其策略制定(均衡生產(chǎn)、柔性控制)

7.計劃控制與生產(chǎn)調(diào)度管理

8.如何保證計劃的嚴肅性與靈活性(如何“鎖定”與有限“鎖定”)?

9.如何管理與評估訂單變更?

10.如何應對訂單變更帶來的風險與成本損失?

11.如何制定各種計劃管理監(jiān)控報表及報告?

案例:S&OP理論介紹,及“華為”銷售與運營計劃體系(S&OP)探討;

案例:日資、臺資企業(yè)“RYG”欠料管理機制介紹;

案例:歐美企業(yè)“預/缺料”管理機制與信息平臺(IT)的設計原理分析與分享;

第三部分:采購與供應鏈管理之----庫存結(jié)構(gòu)分析與庫存控制(S&OP)

1.庫存構(gòu)成及特點分析

庫存控制系統(tǒng)的構(gòu)成

需求特性(獨立需求與相關需求)

供應特性(提前期/起訂點/折扣……)

進貨方式(定量訂貨方式/定期訂貨方式)

庫存控制系統(tǒng)中的成本(訂貨成本/庫存存儲成本/缺貨成本)

2.供應鏈管理與運營環(huán)境下的庫存控制方法

定期庫存控制

定量庫存控制

經(jīng)濟訂貨批量

庫存分類管理

產(chǎn)品預測準確率的控制方法(產(chǎn)品預測準確率模型及應用)

VMI、JIT、“糖果人“等模式 ……

3.其它庫存控制方法與策略

L/T管理

寄售法

在途管理

呆滯管理

批量控制法

第三方物流……

4.如何有效監(jiān)控與管理庫存?

庫存的構(gòu)成、分類與分析概述

低周轉(zhuǎn)、呆滯、死料、廢料的定義與原因分析

如何監(jiān)控與處理呆滯物料(處理的原則、要求、途經(jīng)…)

如何及時處理呆滯物料(替代、消耗、變買…)

如何實現(xiàn)庫存的動態(tài)監(jiān)控?

如何進行庫存分析?如何制作《庫存分析報告》?

案例:“3C”行業(yè)經(jīng)常采用的20余種庫存控制方法案例講解;

案例:某標桿企業(yè)庫存風險預警、監(jiān)控、庫存結(jié)構(gòu)分析、分級控制體系的經(jīng)驗探討。

第四部分:采購與供應鏈管理之---采購職能、組織與流程管理(SRM)

1.如何界定采購業(yè)務的職能?

采購組織機構(gòu)的搭建

采購業(yè)務績效的衡量

采購流程與制度的建立與保證

戰(zhàn)略性地選擇供應商

采購管理策略分析……

2.采購流程的設計

流程1、管理產(chǎn)品技術需求--確定新物料選用

流程2、甄別與評定供應商資格

流程3、選擇合格供應商及簽訂合同

流程4、執(zhí)行采購

流程5、供應商績效管理流程(QCDS…)

流程6、供應商配額管理

流程7、供應商選擇方式及因素……

3.集中采購與分散采購的戰(zhàn)略選擇

分散采購的優(yōu)劣勢分析

集中采購的優(yōu)劣勢分析

如何實現(xiàn)“集中采購、分散收貨、分別結(jié)算、各自使用”的采購模式?

大宗原材料類物資的集中采購模式分析

備品備件類物資的集中采購模式分析

消耗類物資的集中采購模式分析……

4.如何戰(zhàn)略性地選擇供應商?

獨家供應商的合作模式分析

戰(zhàn)略供應商的合作模式分析

核心供應商的合作模式分析

合作型供應商的合作模式分析

交易型供應商的合作模式分析

競爭型供應商的合作模式分析……

案例:“華為、富士康、美的”采購管理體系一體化現(xiàn)狀介紹與對比分析;

第五部分:采購與供應鏈管理之----品類差異化分析與采購策略制定(SRM)

1.采購戰(zhàn)略管理原則分析

策略1:堅持“集中認證,分散采購”的原則

策略2:堅持“WIN-WIN”的原則

策略3:與重要供應商建立策略合作伙伴關系

策略4:采取多種采購方式,并與供應商共享采購預測

策略5:堅持全球采購的原則……

2.物資品類差異化的采購策略分析與制定

戰(zhàn)術1:通用性的采購策略與風險控制

戰(zhàn)術2:雜項物資的的采購策略與風險控制

戰(zhàn)術3:貴重物資的的采購策略與風險控制

戰(zhàn)術4:壟斷及準壟斷物資的的采購策略與風險控制

戰(zhàn)術5:價格頻繁波動物資的的采購策略與風險控制

戰(zhàn)術6:配套物資的的采購策略與風險控制

戰(zhàn)術7:服務類的的采購策略與風險控制

戰(zhàn)術8:工程類物資的采購策略與風險控制

戰(zhàn)術9:設備類物資的采購策略與風險控制

戰(zhàn)術10:備品備件類產(chǎn)品的采購策略與風險控制……

3.采購模式的分析與風險評估

電子商務的采購模式

標準訂單的采購模式

一攬子訂單的采購模式

VMI\JIT的采購模式

訂貨點法

MRP方法的采購模式

Milk-Run

“糖果人”的采購模式

第三方采購\OEM\ODM采購的采購模式……

案例:“IBM”等企業(yè)采購戰(zhàn)略與采購模式分析;

案例:“愛立信”供應商管理體系及模板介紹;

第六部分:采購與供應鏈管理之----供應商關系差異化分析與采購策略制定(SRM)

1.供應商管理的原則與目標設計

獲得符合企業(yè)質(zhì)量和數(shù)量要求的產(chǎn)品或服務

以最低的成本獲得產(chǎn)品或服務

確保供應商提供最優(yōu)的服務和及時的送貨

發(fā)展和維持良好的供應商關系

開發(fā)與儲備潛在的供應商……

供應商績效體系的設計與發(fā)展

2.供應商績效評估體系與配額管理、淘汰管理及黑名單管理

如何對供應商績效進行綜合考評(QCT-QCDS-TQRDC-5R)?……

計劃交付率

成本優(yōu)勢

商品合格率(PPM)

批次合格率

整體配合度與服務水平

如何對供應商進行評級管理?

如何按績效與等級分配訂單?

淘汰與黑名單制度的管理理念、原則與實施策略 ……

3.供應商關系分析、定位、維護與管理策略(SRM)

傳統(tǒng)的供應商關系管理方法

現(xiàn)代供應商關系管理策略與風險控制

SRM: 供應商關系圖譜分析與合作策略管理

SRM2:供應定位模型分析與合作策略管理

SRM3:供應商感知模型分析與合作策略管理

SRM4:供應商能力模型分析與合作策略管理

SRM5:買方占優(yōu)勢的管理策略與風險控制

SRM6:賣方占優(yōu)勢的管理策略與風險控制

SRM7:均勢的管理策略與風險控制……

案例:八種供應商關系管理模型(SRM)及對應談判對策(經(jīng)典案例分析)。

案例:德國系列知名企業(yè)采購戰(zhàn)略與采購模式分析;

第七部分:采購與供應鏈管理之----采購總成本控制途徑與措施(SRM)

1. 采購成本控制的方法與技術簡介

傳統(tǒng)的控制采購成本的方法介紹

如何通過設計控制來降成本?

如何通過性能控制來降成本?

如何通過質(zhì)量管理來降成本?

如何通過采購控制來降成本?

2. 降低采購成本的十大手法(系列經(jīng)典案例分析與研討)

VA/VE法

ESI/EPI法

5W法

ABC法

目標成本法

杠桿采購

價格與成本分析法

標準化與歸一化

長單與一攬子訂單

電子采購與第三方采購……

3. 其它常用的30余種降低采購成本的方法介紹(系列案例分析與研討)

自制或外包

利用學習曲線LEANING CURVE

產(chǎn)品生命周期成本法

總成本法TCO

供應商先期參與(Early Supplier Involvement/ESL)

作業(yè)成本導向法

折扣法

品質(zhì)分級法

期貨與捆綁采購……

案例:日本制造業(yè)VA/VE成本控制之道及模式探討;

案例:系列標桿標桿企業(yè)價值分析與成本控制體系的成功經(jīng)驗分享(ESI/EPI...)。

第八部分:采購與供應鏈管理之-----采購與供應鏈管理運營KPI體系及改善(KPI & BPR)

1.供應鏈整體績效的設計原理、原則、流程及方式;

2.供應鏈“計劃業(yè)務”指標體系分析

合同及時齊套發(fā)貨率(%)

訂單平均運作周期(天)

存貨周轉(zhuǎn)率(次/年)

低周轉(zhuǎn)及呆滯物料比例(%)

庫存準確率(%)

缺貨率……

3.供應鏈“采購業(yè)務”考核與績效體系設計

QCT

QCDS

TQRDCSS

5R……

4.供應鏈“供應商管理”體系及績效分析

準時交貨率

價格趨勢

材料合格率(PPM)

整體配合度

如何實現(xiàn)供應商分級管理與訂單比例分配?如何維護與供應商的關系?……

5.供應鏈“物流管理”體系及績效分析

運輸計劃完成率

裝卸計劃完成率

公司內(nèi)物資噸貨儲運費用控制率

物資盤點準確率……

6.供應鏈績效改進策略分析

7.供應鏈績效改進方法\工具介紹

8.如何適時協(xié)調(diào)供應鏈績效與業(yè)務發(fā)展的匹配

案例:“華為供應鏈管理變革”之組織結(jié)構(gòu)與業(yè)務流程再造(BPR)項目管理模式介紹;

案例:“IBM”績效評價體系、協(xié)調(diào)機制、激勵機制探討;

經(jīng)驗分享:現(xiàn)場答疑與經(jīng)驗交流

吳老師

吳誠博士 簡介

華為、富士康、康佳集團:擔任高管近二十年。

知名供應鏈管理實戰(zhàn)專家、顧問、講師。

清華、北大等30+所高校EMBA特聘教授,武漢大學博士。

企業(yè)授課1500+場,公開課300+場,學員10+萬。

【職業(yè)背景】

華為:采購總監(jiān)、供應鏈總監(jiān);

富士康:物流與供應鏈高層領導;

康佳:集團副總裁。

【學術背景】

北京大學匯豐商學院 總裁班 特聘教授

清華大學 總裁班 特聘教授

人民大學 總裁班 特聘教授

武漢大學 企業(yè)管理 博士

北京科技大學 工商管理 碩士

【專業(yè)背景】

深圳新一代信息技術研究院 首席顧問

東莞產(chǎn)業(yè)支援聯(lián)盟 特聘專家

國際貿(mào)易中心ITC項目 認證講師

美注冊職業(yè)采購經(jīng)理CPPM項目 認證講師

英國皇家采購與供應學會CIPS項目 認證講師

英國皇家物流與運輸學會ILT項目 認證講師

【主講課程】

供應鏈管理:《供應鏈管理與流程優(yōu)化》《供應鏈全面成本控制》《采購與供應鏈管理》

計劃管理:《預測、計劃與庫存管理》《計劃與交付管理》《生產(chǎn)計劃與物料控制(PMC)》

采購管理:《采購流程與策略管理》《戰(zhàn)略采購與供應商管理》《采購成本控制與談判技巧》《供應商開發(fā)、評估與選擇》《采購項目管理》《非生產(chǎn)物資采購(MRO)》《供應商大會》

物流管理:《物流規(guī)劃、設計與運營管理》《物流配送與倉儲管理》《現(xiàn)代高效倉儲管理》

【授課特點】

豐富性與針對性。信息量大,專業(yè)性及針對性強,案例多,能結(jié)合企業(yè)所在行業(yè)特點與現(xiàn)狀,有針對性地制定大綱及培訓;

指導性與實用性。不作空洞無物的講解,能從企業(yè)職能、組織、流程上對企業(yè)進行優(yōu)、劣勢分析與判斷,提供改善意見與建議,現(xiàn)場研討具體工作問題;

操作性與實效性。專業(yè)地講解,輔以現(xiàn)場分析、分享標桿企業(yè)的做法,提供豐富具體的“管理流程、制度、工具模板”供學員參考、借鑒、落地;

通俗易懂,參與性強。深入淺出,通俗易懂,專業(yè)問題通俗化,復雜問題簡單化,混亂問題標準化。不忽悠,不故弄玄虛。鼓勵提問質(zhì)疑,現(xiàn)場分析解答;

氣氛活躍,妙趣橫生。因材施教,因人施教。適時、適度、適當調(diào)節(jié)課堂氣氛,風趣幽默,旁征博引,氣氛活躍,輕松愉快中完成課程。

[曾培訓過的代表企業(yè)】

1. 廣東電信、中國移動、聯(lián)通《供應商評估、選擇與考核》、《供應商管理與談判技巧》;

2. 華為、中興、烽火、愛立信、廣東省廣播電視網(wǎng)絡:《采購策略與供應鏈管理》;

3. 深圳航嘉、深圳禾苗通信、中興、廣州京信通信:《采購成本控制與風險控制》;

4. 長安偉世通、延鋒偉世通、延鋒江森、上海博世:《供應商報價、采購成本分析與控制》;

5. 聯(lián)想、美的、海爾:《供應鏈管理與優(yōu)化》《精益供應鏈設計與構(gòu)建》《供應鏈運營管理》;

6. 中聯(lián)重科、三一重工、金風科技、特變電工:《供應鏈全面成本管理》、《精益生產(chǎn)管理》;

7. 中航集團、富士康、捷普、偉創(chuàng)力:《供應鏈管理與優(yōu)化》、《高效倉儲與配送管理》;

8. 伊利、蒙牛、金鑼、可口可樂、三全食品、健力寶、達利食品:《供應鏈計劃管理》;

9. 上海電氣、浙江大華、海康衛(wèi)視:《供應商關系管理》《采購談判策略與技巧》;

10. 上海大陸泰密克、史丹利(美國)、林德叉車:《生產(chǎn)計劃與物料控制(PMC)》;

11. 上海百聯(lián)、國美、蘇寧、唯品會、沃爾瑪、快樂購:《采購成本控制與供應商管理》;

12. 大自然地板、TATA、喜臨門、全友家私、雙虎家私:《采購成本控制與談判技巧》。

【曾咨詢過的代表項目】

曾主持(或輔導)過多家大型企業(yè)的咨詢項目,如:

1. 康佳集團:“計劃與采購業(yè)務流程變革BPR”項目,2007年啟動實施;

2. 美的電器:制冷集團“供應鏈管理與優(yōu)化”項目,2009年啟動實施;

3. 中電集團:“采購流程優(yōu)化及VMI”項目,2009年啟動實施;

4. 新元素醫(yī)療公司:“生產(chǎn)與采購調(diào)度平臺建設”項目,2011年啟動實施;

5. 大自然地板:“采購成本控制與供應商管理”項目,2012年實施;

6. 合肥永升機械:“供應鏈運營體系建設與優(yōu)化”項目,2013年實施;

7. 北京中牧集團:“集團化采購與招投標優(yōu)化”項目,2014年實施;

8. 金風科技:“工程服務體系采購組織與交付變革”項目,2015年實施;

9. 伊利酸奶事業(yè)部:“采購訂單整合”項目,2016年實施;

10.無錫中電二建:“供應鏈計劃管理、訂單交付與庫存控制”項目,2017年實施;

11. 中電無線電研究所(615所):“項目采購體系建設與流程優(yōu)化”項目,2018年實施;

12. 玫德集團:“采購戰(zhàn)略與供應鏈管理”項目,2019年啟動實施。

【曾服務過的客戶】

高校:北大、清華、人大、中大、浙大、川大、電子科大、西工大、香港中大、香港理工;

機電:上海電氣、三一重工、中聯(lián)重科、徐工、柳工、四方股份、特變電工、金風科技、武重、林德叉車、四方龐巴迪、雷沃重工、中廣核、許繼、南都電源、航嘉電源、駱駝電源;

軍工:中航導彈研究所、613/14/39/615所、沈飛、成飛、西飛、船舶重工、兵器工業(yè)集團;

電器:海爾、海信、美的、格力、創(chuàng)維、長虹、TCL、奧克斯、方太、蘇泊爾、格蘭仕、歐普、IBM、LG、松下、東芝、日立、SONY、華星、海康衛(wèi)視、浙江大華、宇視、步步高;

電子:Tyco、TDK、Intel、ABB、NEC、三星、艾默生、富士康、偉創(chuàng)力、捷普、富士施樂、西門子、佳能、史丹利、CEC、長城、同方、天馬微、歐菲光、歌爾、華天、湯姆遜;

電腦:聯(lián)想、浪潮、方正、神舟、華碩、戴爾、長城、奔圖、康冠、寶龍達、佳能、創(chuàng)斯達;

通訊:華為、中興、愛立信、烽火、小米、酷派、國人、傳音、匯川、大疆、國人、菲尼克斯;

通信:成都移動、廣州移動、深圳移動、杭州移動、汕頭移動、廣東電信、廣東廣電網(wǎng)絡;

汽車:東風日產(chǎn)、廣汽、上海大眾、廣汽菲克、長春一汽、一汽大眾、比亞迪、奇瑞、大陸泰密克、大陸汽車、長安偉世通、延峰偉世通、延鋒江森、富維江森、博世、飛利浦、航盛;

卡車:一汽解放、東風、江淮、沃爾沃、陜汽重卡、福田戴姆勒、一汽錫柴、佳通、耀皮;

能源(化工):殼牌、中石油\石化\中化\中海油、神華、萬華、三星、云天化、聯(lián)合石化、新奧;

鋼鐵(冶煉):寶鋼、首鋼、邢鋼、昆鋼、攀鋼、中鋁、馳宏鋅鍺、焦化、洛鉬、鋼研、南山;

物流:西部物流、云南物流產(chǎn)業(yè)集團、昆明EMS、江蘇EMS、安鮮達、京東、河南國龍物流;

快消:P&G、雀巢、中糧、中煙、青啤、五糧液、娃哈哈、可口可樂、匯源、健力寶、湯臣倍健;

商超:華潤、沃爾瑪、蘇寧、國美、宜家、上海百聯(lián)、新一佳、麥德龍、天虹、茂業(yè)、大潤發(fā);

電商:淘寶、京東、國美在線、蘇寧易購、快樂購、唯品會、1號店、當當、美團、亞馬遜;

家具:全友、雙虎、歐派、大自然地板、TATA、索菲亞、百安居、樂安居、香江家私、宜家;

家居:宜家IKEA、富安娜、夢潔、夢百合、喜臨門、雅蘭、恒源祥、晚安、索菲亞、南山紡織;

服裝(鞋類):紅豆、海瀾、七匹狼、雅戈爾、李寧、九牧王、彬彬、耐克、安踏、361、百麗;

食品:金鑼、雙匯、雨潤、伊利、蒙牛、光明、旺旺、達利、三全、康師傅、維維、益海嘉里;

醫(yī)藥:仁和藥業(yè)、天江藥業(yè)、云南白藥、廣藥集團、海王、哈藥、拜耳、康泰、葵花藥業(yè);

建筑(建材):中建三\中鐵二局、中廣核、建華、日豐、科勒、大自然、東方雨虹、紅獅、海螺;

地產(chǎn):萬科、華僑城、碧桂園、中航、光大、萬達、中海、恒大、龍湖、保利、九龍倉置業(yè);

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