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課程介紹

多年以來，大部分銀行的資產(chǎn)類業(yè)務(wù)是以房地產(chǎn)、國(guó)央企、頭部企業(yè)和城投公司為主要支柱，但隨著監(jiān)管的不斷加碼，2017年“三三四十”大檢查后，銀行業(yè)普遍進(jìn)入了增速調(diào)整和轉(zhuǎn)型迷茫階段。2020年以來肺炎疫情的全球蔓延，中美多方面競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇，孤立主義盛行，作為銀行中間業(yè)務(wù)收入支柱之一的傳統(tǒng)的國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)也受到了巨大的沖擊。各項(xiàng)以行政命令形式下發(fā)的金融支持小微、支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)、減負(fù)讓利政策讓商業(yè)銀行應(yīng)接不暇。各家商業(yè)銀行如何跟上股份制商業(yè)銀行一體兩翼（傳統(tǒng)信貸+交易銀行+投資銀行）的發(fā)展思路成為了擺在銀行人面前的重要課題。隨著2022年二十大“強(qiáng)鏈、固鏈”的要求，政府工作報(bào)告打造獨(dú)立自主供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)鏈、《關(guān)于支持出口產(chǎn)品轉(zhuǎn)內(nèi)銷的實(shí)施意見》等重要文件的出臺(tái)，十九大以來提出的打造“現(xiàn)代供應(yīng)鏈”成為了先進(jìn)商業(yè)銀行競(jìng)相發(fā)展的主打業(yè)務(wù)，部分銀行率先走入了開放性交易銀行的先進(jìn)體系。可見商業(yè)銀行的公司業(yè)務(wù)尤其是國(guó)際業(yè)務(wù)、貿(mào)易融資業(yè)務(wù)面向供應(yīng)鏈乃至產(chǎn)業(yè)鏈金融發(fā)展是主要方向。

2021年以來城投企業(yè)逐步開展供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)，這也與自身產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、資源開發(fā)利用和企業(yè)轉(zhuǎn)型提升等方面向更高層次推進(jìn)密切相關(guān)，還能夠發(fā)揮城投企業(yè)在供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)上核心企業(yè)優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)國(guó)資及上下游實(shí)體經(jīng)濟(jì)企業(yè)主體協(xié)同高效發(fā)展，進(jìn)而帶動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)的高質(zhì)量健康發(fā)展。無論銀行還是對(duì)于城投企業(yè)來說，如何從供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)的開展，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展轉(zhuǎn)型的突破呢？為此，我單位及時(shí)邀約聯(lián)合國(guó)內(nèi)資深貿(mào)易金融專家舉辦“新經(jīng)濟(jì)環(huán)境下供應(yīng)鏈金融與交易銀行業(yè)務(wù)發(fā)展實(shí)務(wù)，國(guó)內(nèi)保理及政府金融（城投）”培訓(xùn)/講座。從宏觀經(jīng)濟(jì)分析，結(jié)合不同銀行交易銀行體系建設(shè)的實(shí)踐、深刻分析市場(chǎng)變化與客戶變化，有效利用供應(yīng)鏈金融工具針對(duì)不同客戶特點(diǎn)，以創(chuàng)新發(fā)展為驅(qū)動(dòng)，按照企業(yè)規(guī)模、行業(yè)等制定差異化服務(wù)措施，利用供應(yīng)鏈金融理念，借助“股、債、貸、基、租、保”多種手段提供有效支持，強(qiáng)化內(nèi)外聯(lián)動(dòng)為市場(chǎng)活力主體制定差異化綜合金融服務(wù)方案。使學(xué)員了解和掌握現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)環(huán)境下不同行業(yè)場(chǎng)景狀況及供應(yīng)鏈金融營(yíng)銷核心，在業(yè)務(wù)拓展中少走彎路，加強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，邁向可持續(xù)增長(zhǎng)的健康之路。詳細(xì)介紹如下。

培訓(xùn)對(duì)象

1、各銀行總行及分支機(jī)構(gòu)的交易銀行部、貿(mào)易金融部、公司部、普惠部、國(guó)際部、授信與風(fēng)險(xiǎn)部、法律合規(guī)部；產(chǎn)品經(jīng)理、客戶經(jīng)理等；

2、相關(guān)企業(yè)項(xiàng)目部、財(cái)務(wù)部、業(yè)務(wù)部等；

3、相關(guān)律所執(zhí)業(yè)律師與相關(guān)院校及學(xué)者等。

課程大綱

（一）內(nèi)外部經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及傳統(tǒng)公金業(yè)務(wù)面臨的現(xiàn)狀

1、宏觀、中觀、微觀視角看內(nèi)外部經(jīng)濟(jì)形式

2、從“乘數(shù)”角度看貿(mào)易與融資在整體經(jīng)濟(jì)體下的作用

3、利率、匯率走勢(shì)對(duì)流動(dòng)性及傳統(tǒng)融資的影響

4、二十大、2021-2023中央1號(hào)文件、近期政治局會(huì)議與國(guó)常會(huì)等相關(guān)刺激政策解讀

（二）國(guó)際業(yè)務(wù)與貿(mào)易融資的困境

1、完成客戶與營(yíng)銷體系劃分的銀行分級(jí)體系

2、2020年以來支離破碎的營(yíng)銷體系

3、逆全球化背景下的國(guó)際業(yè)務(wù)體系變化

4、嚴(yán)禁跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)后的區(qū)域性銀行供應(yīng)鏈困境

5、外部環(huán)境的“六變”帶來的困擾

（三）從供應(yīng)鏈金融到交易銀行

1、供應(yīng)鏈金融分析

2、從供應(yīng)鏈金融1.0—4.0

3、供應(yīng)鏈金融的科技賦能解決方案

4、從點(diǎn)到線、從線到面的產(chǎn)業(yè)鏈金融

5、產(chǎn)品行業(yè)分析與金融產(chǎn)品對(duì)接

6、先進(jìn)行交易銀行的建立和運(yùn)行模式

7、帳戶服務(wù)與現(xiàn)金管理對(duì)交易銀行體系的必要性

8、從交易銀行到開放式銀行分析

9、從合法、合規(guī)、合理的角度逐級(jí)遞進(jìn)看待構(gòu)造貿(mào)易

10、總分聯(lián)動(dòng)、境內(nèi)外協(xié)調(diào)構(gòu)建外向型客戶生態(tài)展業(yè)模式

（四）供應(yīng)鏈金融面臨的困難和風(fēng)險(xiǎn)

1、供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀與棘手問題

2、應(yīng)收賬款多級(jí)傳導(dǎo)問題

3、應(yīng)付賬款信用體系支撐問題

4、存貨抵押押品控制問題

5、民法典體系下的保理與融資租賃

6、新基建下的園區(qū)建設(shè)支持

7、供應(yīng)鏈金融ABS的普及與推廣

（五）方興未艾的政府金融影響下的供應(yīng)鏈金融

1、城投還能不能做

2、傳統(tǒng)信貸業(yè)務(wù)對(duì)城投支持的天然不足

3、隱于幕后的15號(hào)文還有沒有用

4、城投企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)特征與識(shí)別

5、城投企業(yè)的信用趨勢(shì)前瞻

6、如何判斷弱區(qū)域強(qiáng)主體和強(qiáng)區(qū)域弱主體

7、城投企業(yè)供應(yīng)鏈體系的搭建

8、城投企業(yè)如何與供應(yīng)鏈企業(yè)合作

9、如何防范融資性貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)

10、帶有時(shí)代局限性的《國(guó)資財(cái)管【2017】652號(hào)》

（六）熱點(diǎn)業(yè)務(wù)

1、《關(guān)于金融支持全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興 加快建設(shè)農(nóng)業(yè)強(qiáng)國(guó)的指導(dǎo)意見》

①貨幣政策工具支持下的鄉(xiāng)村振興涉農(nóng)供應(yīng)鏈

②加大糧食與重要農(nóng)產(chǎn)品的表外表內(nèi)融合

③加強(qiáng)鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與融資租賃

④加大現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)與先進(jìn)農(nóng)機(jī)研發(fā)背景下的新型供應(yīng)鏈

2、持續(xù)20年的潛在的發(fā)力點(diǎn)---保理

①保理的特殊性與新資本管理辦法后的影響

②民法典出臺(tái)后保理的利好探討

③民法典項(xiàng)下保理合同章分析

④如何使用再保理與雙保理實(shí)現(xiàn)異地投放

⑤特殊類保理對(duì)國(guó)內(nèi)信用證的替換

3、22號(hào)文對(duì)融資租賃保理的規(guī)范

4、從佛山鋁錠與秦皇島銅精礦案看押品管理

5、從監(jiān)管罰單看票據(jù)與國(guó)內(nèi)信用證近期的變化

景老師

景老師，資深貿(mào)易金融專家，多屆中國(guó)國(guó)際商會(huì)保理專家、福費(fèi)廷專家。曾任某國(guó)有銀行公司部和國(guó)際部的業(yè)務(wù)經(jīng)理、支行行長(zhǎng)，現(xiàn)任某頗具代表性區(qū)域性銀行總行部門總經(jīng)理。具備貿(mào)易金融業(yè)務(wù)20年以上工作經(jīng)驗(yàn)。長(zhǎng)期在一線工作，對(duì)外營(yíng)銷客戶、對(duì)內(nèi)設(shè)計(jì)產(chǎn)品，理論結(jié)合實(shí)際，對(duì)供應(yīng)鏈金融、保理、國(guó)內(nèi)證、交易銀行等都頗有經(jīng)驗(yàn)和心得，組織參與了多項(xiàng)供應(yīng)鏈的課題研究和結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品設(shè)計(jì)，親自完成過多起實(shí)操案例。協(xié)助多家金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行了交易銀行和供應(yīng)鏈的體系建設(shè)，為兩家國(guó)有大行總行、6家全國(guó)性股份制銀行總行、多省地方性銀行都做過專場(chǎng)培訓(xùn)，頗受好評(píng)。

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在線報(bào)名：新經(jīng)濟(jì)環(huán)境下供應(yīng)鏈金融與交易銀行業(yè)務(wù)發(fā)展實(shí)務(wù)國(guó)內(nèi)保理及政府金融（城投）(昆明)