我要預訂

咨詢電話：027-5111 9925 , 027-5111 9926手機：18971071887郵箱：Service@mingketang.com

【課程背景】

公募基金更像是天使+惡魔，天使的一面：分散風險、專業人士打理，應該是最貼近老百姓投資理財的工具；惡魔的一面：公募基金并不做事賺錢的，甚至并不總是長期賺錢的。

我們從一切的源頭說起，幫助投資者了解公募基金（不僅僅是聽一個“分散投資”的理念），掌握利用公募基金投資理財獲取收益的正確方式。

【課程收益】

學會如何挑選基金的基本方法

掌握用EXCEL表，根據公開信息，測算基金的收益與風險（DIY）

學會規避基金投資的風險

掌握獲取承擔風險相應回報的能力

【課程特色】

案例，深入淺出聽得懂；科學，背后理論講得明；實戰，學之能用定方向；展望，以史為鑒看未來

【課程對象】非金融企業家、中高層管理者

【課程大綱】

一、什么是基金投資？

1、公募基金都投資啥

貨幣市場基金

股票型

債券型

混合型

QDII

3、基金交易的秘密

同樣的基金，不同交易不同收益

2、如何計算基金收益率

別被基金營銷“誤導”了

別被基金定投“挖坑”了

基金的收益率多少算合理

案例：數據分析，幾千只基金的收益測算

二、為什么說規避風險是制勝之道？

1、如何識別基金投資的風險

重新認識風險：風險不是虧損

用EXCEL表，DIY風險評估

基金風險評估指標：夏普比率

2、如何規避基金投資的風險

確定投資前的準備：IPS

簡單的幾種投資組合方式：4/6比與動態調整

案例：以華夏成長混合為例，測算風險

三、各類基金投資的側重點是什么？

1、股票型基金

主動型：看基金經理的專業能力

被動型：看宏觀經濟

案例：華夏成長混合、嘉實滬深300

2、債券型基金

緊盯貨幣政策

案例：記賬式國債示例

3、QDII基金

記得看人民幣匯率

案例：記賬式國債示例

四、基金還有哪些事情？

1、開放基金與ETF、LOF

2、混合基金能不能投資

3、貨幣基金需不需要選擇

宋老師

宋柏允 老師（北京）

——獨立宏觀經濟研究者、宏觀經濟解讀專家

獨立宏觀經濟研究者

曾任A股創優股份（831259） 研發副總裁

曾任美地東方投資咨詢 宏觀及行業研究員

曾任東方華爾金融咨詢 首席研究員

曾任華爾金服網絡科技 宏觀策略分析師

個人簡介

宋老師曾以宏觀經濟研究為多個領域投資提供幫助指導。2012年協助投資美國西海岸奧蘭治縣多個房地產投資項目，五年內收益率超100%。2014年，以賣方顧問身份協助東方華爾完成4000萬元A輪融資。2018年，協助創優股份實現教育培訓轉型，完成戰略重組。2016-2019年，為華爾金服網絡科技提供宏觀研究、行業研究，協助公司實現多項目年均復合利潤率超17%。

宋老師多年宏觀經濟研究、宏觀投資咨詢，最大特點“從投資角度看宏觀”，因此重點在于“分析行業發展未來、研究企業利潤增長”，針對不同行業，以靜態、經濟周期、生命周期等多個維度，建立統一數學模型，總結出一套關于企業升級與轉型的方法論，獲得眾多企業家及政府機構的高度認同并用于實戰，取得良好的效果。

宋老師多年來始終堅持獨立客觀的執業準則，協助多家公司完成戰略目標，應對經濟周期波動，幫助企業健康發展，實現價值持續增長。

【主講課程】

《個人投資類-從宏觀及企業稅負看高凈值及中產客戶需求》

《宏觀類-“一帶一路”倡議與重慶對外開放研究》

《新基建政策解讀與行業發展展望》

《金融科技與風險管理》

《財務分析在投融資、公司估值中的應用》

《經濟新常態下的營商環境》

《互聯網金融與商業銀行創新》

《當前金融環境下的投融資與資本運作》

《疫情下的商戶應對之道》

《當前宏觀經濟形勢分析與金融領域應對》

《宏觀經濟形下企業運維攻略》

《混合所有制改革最新政策解讀》

《“一帶一路”的機遇與風險》

【服務客戶】

北京銀行，北京銀行深圳龍華支行，中國銀行哈爾濱道外支行，中國農業銀行深圳分行，招行南京分行，工商銀行南充分行，中國銀行青海分行，江陰農商行，徽商銀行，中國銀行黃山分行，重慶城商行，北京銀行，民生銀行，工商銀行北京分行，義烏農商銀行，農業銀行明州支行

上海中智公司，鎮江交通集團，煙草公司，中核陜西鈾濃縮有限公司，中信置業，渝農商融資租賃公司，淄博郵政，華潤置地，中交一公局七公司，太平財產保險公司，中國鐵塔，中建三局?公司基礎公司，中交天津航道局有限公司，中交第四航務工程局有限公司，淄博政府，徐州郵政

【學員評價】

宋老師的宏觀觀點，獨到犀利，深入淺出，聽得懂、學得會、用得上！

——北京市藥師協會副秘書長 田見龍

宋老師學富五車，能表達的東西太多了！ ——經濟日報出版社 陳莎莎

你給我這么專業的資料，這不是讓我羨慕嫉妒恨嗎！哈！ ——CCTV證券資訊 楊橋

我們領導也特別認可您，所以想請您多講一些，我們正在學習，內容太豐富了！

——新華社旗下中國財富網 陳曉燕

我要預訂

咨詢電話：027-5111 9925 , 027-5111 9926手機：18971071887郵箱：Service@mingketang.com