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咨詢電話：027-5111 9925 , 027-5111 9926手機：18971071887郵箱：Service@mingketang.com

面授對象：

銀行、證券、基金、保險等金融從業人員

課程收益：

隨著“資管新規”逐步落地，很多評論、解讀有深度，卻“見木不見林”。我們不止看到“資管新規”，還有“上海金融法院”、“混業經營”、“資產證券化”……我們關注當下“資管新規”的影響，我們也關注資管行業甚至金融行業未來的趨勢，我們以美國華爾街百年歷程為參考對象，預判未來金融從業人員面對的挑戰以及應對之道。

課程大綱：

第一天課程

第一部分新規對當下的影響：銀行、證券與基金、投資者

一、銀行——困境

二、證券與基金——煩惱

三、投資者——觀望

四、未來趨勢——？

第二部分被忽視的新聞：金融法院、混業經營、資產證券化……

一、金融法院：真的只有英美法系能監管現代金融？

二、混業經營：是非爭論中啟動的戰車！

三、資產證券化：如果不是太多的話，它將是一種對國家的“恩賜”

第三部分站在歷史看未來：美國華爾街百年歷程對中國金融業的借鑒

一、猶太人店鋪：一切金融的源頭

二、“雙摩”的標志：分業經營

三、次貸危機之后：最后的幸存者就是最后的統治者

第二天課程

第四部分金融從業新挑戰之一：高凈值客戶

一、金融行業的基礎——信任之托

二、Buy Side or Sell Side——看你站在哪一邊

三、經濟轉型背景下的熱點——投資與傳承

第五部分金融從業新挑戰之二：資產配置

一、資產配置成功案例——捐贈基金

二、大類資產情況——權益、固收與另類

三、資產配置模型——初、中、高、彈總能對應上

第六部分金融從業新挑戰之三：財富管理

一、烈馬的韁繩——職業道德

二、規則就是效率——財富管理流程

三、喬布斯的名言——我們要教育客戶：他們應該需要什么

宋老師

宋柏允 老師（北京）

——獨立宏觀經濟研究者、宏觀經濟解讀專家

獨立宏觀經濟研究者

曾任A股創優股份（831259） 研發副總裁

曾任美地東方投資咨詢 宏觀及行業研究員

曾任東方華爾金融咨詢 首席研究員

曾任華爾金服網絡科技 宏觀策略分析師

個人簡介

宋老師曾以宏觀經濟研究為多個領域投資提供幫助指導。2012年協助投資美國西海岸奧蘭治縣多個房地產投資項目，五年內收益率超100%。2014年，以賣方顧問身份協助東方華爾完成4000萬元A輪融資。2018年，協助創優股份實現教育培訓轉型，完成戰略重組。2016-2019年，為華爾金服網絡科技提供宏觀研究、行業研究，協助公司實現多項目年均復合利潤率超17%。

宋老師多年宏觀經濟研究、宏觀投資咨詢，最大特點“從投資角度看宏觀”，因此重點在于“分析行業發展未來、研究企業利潤增長”，針對不同行業，以靜態、經濟周期、生命周期等多個維度，建立統一數學模型，總結出一套關于企業升級與轉型的方法論，獲得眾多企業家及政府機構的高度認同并用于實戰，取得良好的效果。

宋老師多年來始終堅持獨立客觀的執業準則，協助多家公司完成戰略目標，應對經濟周期波動，幫助企業健康發展，實現價值持續增長。

【主講課程】

《個人投資類-從宏觀及企業稅負看高凈值及中產客戶需求》

《宏觀類-“一帶一路”倡議與重慶對外開放研究》

《新基建政策解讀與行業發展展望》

《金融科技與風險管理》

《財務分析在投融資、公司估值中的應用》

《經濟新常態下的營商環境》

《互聯網金融與商業銀行創新》

《當前金融環境下的投融資與資本運作》

《疫情下的商戶應對之道》

《當前宏觀經濟形勢分析與金融領域應對》

《宏觀經濟形下企業運維攻略》

《混合所有制改革最新政策解讀》

《“一帶一路”的機遇與風險》

【服務客戶】

北京銀行，北京銀行深圳龍華支行，中國銀行哈爾濱道外支行，中國農業銀行深圳分行，招行南京分行，工商銀行南充分行，中國銀行青海分行，江陰農商行，徽商銀行，中國銀行黃山分行，重慶城商行，北京銀行，民生銀行，工商銀行北京分行，義烏農商銀行，農業銀行明州支行

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【學員評價】

宋老師的宏觀觀點，獨到犀利，深入淺出，聽得懂、學得會、用得上！

——北京市藥師協會副秘書長 田見龍

宋老師學富五車，能表達的東西太多了！ ——經濟日報出版社 陳莎莎

你給我這么專業的資料，這不是讓我羨慕嫉妒恨嗎！哈！ ——CCTV證券資訊 楊橋

我們領導也特別認可您，所以想請您多講一些，我們正在學習，內容太豐富了！

——新華社旗下中國財富網 陳曉燕

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