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【課程背景】

金融科技的迅速發(fā)展為全球經(jīng)濟注入全新動力。無論是從個體層面的微觀金融服務，還是到宏觀層面的國家金融發(fā)展戰(zhàn)略，金融科技都發(fā)揮重要角色。涉及的主要技術有大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、社交媒體、區(qū)塊鏈、數(shù)字加密貨幣、機器學習與人工智能等。

本課程對于通過金融科技的相關技術分析， 解析對于金融機構的創(chuàng)新產(chǎn)品、經(jīng)營模式、業(yè)務流程等方面的影響，以及分析在當前宏觀經(jīng)濟背景下，證券行業(yè)數(shù)字化的挑戰(zhàn)和發(fā)展趨勢有哪些。

【課程收益】

金融科技的概念，主要涉及技術

當前宏觀背景下，以證券行業(yè)為例，分析行業(yè)面臨的機遇和挑戰(zhàn)

金融科技如何助力行業(yè)數(shù)字化轉型

【課程對象】

相關行業(yè)需求者

【課程大綱】

一、什么是金融科技？

1、什么是金融科技

2、金融科技發(fā)展趨勢

從互聯(lián)網(wǎng)金融到金融科技

政策監(jiān)管：頂層設計與監(jiān)管沙盒

市場需求與金融科技發(fā)展

金融機構在金融科技布局

3、金融科技技術發(fā)展

人工智能AI

大數(shù)據(jù)

云計算

物聯(lián)網(wǎng)

區(qū)塊鏈

數(shù)字貨幣

二、政策與宏觀經(jīng)濟層面

1、數(shù)字化經(jīng)濟發(fā)展政策解讀

總書記對數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展要求

十四五規(guī)劃和2035年綱要看數(shù)字化轉型

2、金融行業(yè)相關政策解讀

金融對外開放

金融行業(yè)讓利實體經(jīng)濟

"碳中和"對金融行業(yè)影響

綠色金融

三、證券行業(yè)數(shù)字化轉型

1、當前背景下，證券行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)

混業(yè)經(jīng)營

資產(chǎn)新規(guī)對行業(yè)影響

互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)對傳統(tǒng)金融行業(yè)沖擊

行未來發(fā)展的方向

2、重點業(yè)務的數(shù)字化轉型

如何深度把握客戶數(shù)字化需求：供給端、生產(chǎn)端與社會端

經(jīng)紀業(yè)務數(shù)字化轉型

營業(yè)部業(yè)務：智能營業(yè)部

資產(chǎn)管理業(yè)務數(shù)字化轉型

研究業(yè)務的數(shù)值化轉型

3、金融科技在智能投顧和財富管理的應用

智能理財市場發(fā)展現(xiàn)狀

機構智能投顧產(chǎn)品情況

智能投顧和財富管理的數(shù)字化轉型

四、證券行業(yè)數(shù)字化轉型案例分析

王老師

王鐵牛老師（北京）

——金融科技與金融資產(chǎn)管理專家

中國人民大學管理學博士

中國人民大學金融信息中心副主任

新華社中經(jīng)財經(jīng)金融信息科技專家

央視財經(jīng)，新浪財經(jīng)，央廣財經(jīng)，中國經(jīng)營報金融領域專家

濟安金信基金評價中心主任

曾任股權投資私募公司，金融財富管理公司總經(jīng)理

曾就職于聯(lián)想研究院，IBMPCD事業(yè)部

中國人民大學，中國政法大學，中央財經(jīng)大學客座講師

【個人簡介】

王老師擁有近二十年宏觀經(jīng)濟研究，金融科技系統(tǒng)建設，和金融資產(chǎn)管理的相關經(jīng)驗。其最大特點在于“從宏觀經(jīng)濟的角度，研究各行業(yè)發(fā)展未來、行業(yè)投資趨勢，企業(yè)數(shù)字化轉型“等方面的問題，并有針對性的給出關于企業(yè)轉型升級的方向建議和方法論，并在實踐中取得良好的社會價值和經(jīng)濟價值。

主導建設了中國證監(jiān)會基金綜合監(jiān)管系統(tǒng)（簡稱FIRST系統(tǒng)），目前監(jiān)管基金資產(chǎn)達到24萬億

負責中國網(wǎng)信辦《中國金融信息服務安全規(guī)范項目》，主筆撰寫國家標準《GB/T 36618-2018信息安全技術 金融信息服務安全規(guī)范》，已經(jīng)正式發(fā)布

參與新華社中經(jīng)財經(jīng)《國家金融信息平臺架構設計項目》，相關研究成果，對于中國的人民幣國際化和一帶一路的戰(zhàn)略實施，起到積極的作用

主導聯(lián)想研究院通過軟件過程管理CMM5級認證，并幫助聯(lián)想集團根據(jù)IPD流程構建產(chǎn)品開發(fā)流程

負責金融財富管理公司的創(chuàng)建，戰(zhàn)略設計，和公司運作過程，2年的時間資產(chǎn)管理規(guī)模超過20億

負責FOF基金產(chǎn)品設計，組合的構建和管理，制定FOF資產(chǎn)配置計劃和投資策略，相關產(chǎn)品年化收益率超過15%

【獲獎情況】

2012年，作為項目負責人，主持開發(fā)的《 基金公平交易預警分析監(jiān)管平臺》獲得2012年度證券期貨行業(yè)科學技術三等獎

2012年，作為項目負責人，主持開發(fā)的《證券券行業(yè)風險識別、監(jiān)控與防范技術支持系統(tǒng)》項目獲得2012年度北京市科學技術進步叁等獎（項目主要參與人）

【主講課程】

宏觀經(jīng)濟類

《當前宏觀經(jīng)濟形勢與金融行業(yè)趨勢》

《當前宏觀經(jīng)濟形勢與制造業(yè)趨勢》

金融科技類

《金融行業(yè)數(shù)字化轉型》

金融資產(chǎn)管理類

《如何進行公募基金投資》

《FOF基金投資方法概述》

【授課風格】

專家型講師，邏輯性強，信息量大，觀點獨特

善長從核心理論出發(fā)，理論聯(lián)系實際，幫助學員快速掌握理論的核心，并能在工作中加以應用。

課堂授課方式靈活，善于和學員互動交流，并通過互動帶給學員啟發(fā)性觀點

【服務客戶】

金融客戶：郵儲銀行總行，工商銀行北京支行，民生銀行托管部，渤海銀行，國金基金管理公司，前海開源基金管理公司，華安基金管理公司等

企業(yè)客戶：聯(lián)想集團，聯(lián)想研究院，中鐵電氣化局，中證信息，中證技術等

政府客戶：中國證監(jiān)會，中國基金業(yè)協(xié)會，新華社，人社部，中國銀行業(yè)協(xié)會等

【客戶評價】

王老師作為項目負責人，建設的《基金部綜合監(jiān)管系統(tǒng)》為有效加強對基金管理公司的監(jiān)管，規(guī)范基金投資行為，維護基金持有人利益，起到了重要作用

——洪磊 原中國基金業(yè)協(xié)會會長

王老師長期關注中國宏觀經(jīng)濟，及資本市場的發(fā)展問題，使其授課能夠做到理論與實踐相結合，具備很強的前瞻性、系統(tǒng)性和實用性。

——中國人民大學公管學院教授 楊健

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