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課程大綱

一、以市場為導向的七大投顧模式

1、ETF投顧

2、基金投顧

3、解套投顧

4、T+0投顧

5、兩融投顧

6、衍生品投顧

7、A股投顧

二、投顧服務模式創新

1、以"客戶自主投資能力"為核心的客戶分類新模式

2、以客戶投資偏好形成物以類聚的服務模式

3、投顧課程設計五招，讓客戶不想走

4、達到50%現場開戶率的會議營銷模式

5、金融模型在投顧工作中的運用

6、投顧工作在市場中可依賴的工具

7、如何借力私募拓展投顧工作的外延

8、如何讓客戶中的高手成為投顧的助手研究所

三、盈利模式的建立

1、怎樣建立有效的盈利模式

2、盈利模式之一：漲停后媽戰法

3、盈利模式之二：牛市主升浪戰法

4、盈利模式之三：周線級別背離戰法

5、盈利模式之四：趨勢尾隨戰法

6、盈利模式之五：T+0交易戰法

7、盈利模式之六：擇時交易體系

四、投顧產品的設計

1、標準化投顧產品

2、訂制化投顧產品

3、課程類投顧產品

4、產品化投顧產品

5、全員投顧模式

6、“物以類聚”投顧模式

五、投顧產品的推廣

1、會議營銷推廣方案

2、互聯網推廣方案

3、公司內網推廣方案

4、如何解決互聯網推廣的合規問題

5、員工營銷過程的日常監督

6、營銷話術的準備

7、新渠道的開拓

8、快速增加準客戶的四大錦囊

六、投顧產品的售后服務

1、投顧產品失敗后的九種應對措施

2、基金產品回撤后的四種解決方案

3、投顧服務成功后的轉介紹模式

4、投顧服務成功后追加投資的技巧

七、講師的培養

1、投顧講師“三不原則 ”

2、講師“張口贏”的技巧

3、講課時的“交割單”效應

4、講課原則：以客戶聽懂為唯一原則

5、“授人以漁”的兩套戰法

6、講師的自我包裝

7、“課后作業”的布置方法

8、客戶邀約的六個步驟

八、行業內經典投顧案例分析

1、中信建投類“跟投寶”模式；

2、華西證券“投顧分組”模式；

3、廣發證券“倉位管理以點帶面”模式。

劉老師

劉琛老師 金融管理專家

常駐地：成都

【資質背景】

畢業于西南財經大學會計系

CCTV財經頻道特約嘉賓

被譽為“中國著名私募出品人”

成都良澤教育創始人、董事長

原君安證券北京知春路營業部總經理

原國泰君安證券重慶分公司總經理

原西藏同信證券常務副總裁

原東方財富證券常務副總裁

四川大學、重慶大學、西南財經大學客座教授

國內“擇時交易”＋“青蛙解套寶”創始人

上海金融系統優秀共產黨員

西藏自治區全區金融工作先進個人

【主講課程】

《券商財富管理專業與效能提升》——培訓對象所有參與金融產品銷售的人員

《券商分支機構負責人能力提升》——培訓對象券商分公司總經理、營業部總經理、核心骨干

《券商投顧新模式》——培訓對象券商投資顧問

《其他課程》——可根據券商業務需求溝通定制

【課程特色】

劉琛老師教學專注于金融從業人員能力提升，擁有13年的培訓經驗，為證券、銀行、保險、信托、期貨、財富管理等金融機構提供近千場專業、定制化的培訓和講座。在從業期間熱衷分享，致力于人才儲備和培養，自2010年開始授課，學員超5萬金融從業人員，培養了近100位精英員工成長為營業部總經理、分公司總經理或公司高管。

劉琛老師授課風格幽默，語言極具震撼力和穿透力，互動性強，思路新穎清晰，邏輯思維嚴密，講授過程中擅長利用過往二十年金融機構從業經驗作為課程基礎，旁征博引、深入淺出，課程具有高度的可操作性與可復制性，可直接用于金融機構轉型時公司與個人解決工作中的實際問題，提高業績水平。其近年的部分優秀授課內容已被收集整理納入百度文庫。

劉琛老師的培訓有兩大特點：其一，實戰。培訓內容全部源自工作實踐，方法可落地，學員可復制，可操作。其二，專業。劉琛老師多次參加央視、國內著名網絡媒體專家論壇，詮釋證券行業轉型之路。在證券行業工作二十余載，工作業績突出，作為中國證券業內轉型較早的券商，劉琛并沒有走傭金價格戰的死胡同，而是根據小券商自身的特點另辟蹊徑，形成有效的差異化競爭，用心打造中國最具特色的理財型券商。在接手西藏證券短短兩年時間內，扭虧為盈，所管轄的成都營業部在2010年獲得“中國最具成長型營業部”。在任職國泰君安重慶分公司總經理期間，所轄營業部包攬轄區內綜合競爭實力前三名。劉琛也是中國七大“權王”導師，曾連續五年保持了所發行的陽光私募產品盈利能力全行業第一名的業績！由于率先在業內打造“理財型券商”模式，同時也發掘了大量的知名陽光私募管理人，而被業界尊稱為“中國著名私募出品人”。

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