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【課程大綱】

上午：基金篇（3小時）

一、基金營銷全流程打造——營銷策略、基金診斷應用及后期管理

1、重新審視基金

（1）基金營銷基礎知識夯實

（2）基金營銷常見問題解惑

（3）銀行端基金營銷策略（含虧損應對策略）

2、七步基金診斷實訓

（1）得分邏輯與應用

（2）圖形解讀的營銷促進

（3）排名與超越收益的意義

（4）各個階段的漲幅

（5）基金公司與基金經理的評判

（6）看投資風格

（7）后期管理的盈虧點藝術

3、基金銷售的風險提示及異議處理

（1）基金營銷風險提示的技巧及實例

（2）基金營銷異議處理技巧及實例

二、基金定投的智慧

1、基于客群看基金定投（含基金定投營銷話術）

2、基金定投常見疑問解答

3、巧用模型——如何高大上地講解基金定投

下午：保險篇（3小時）

三、基于精準客群的期交保險營銷

1、期交保險賣點梳理

2、常見客群期交保險營銷落地

（1）流量客群

（2）老年客群

（3）中年客群

（4）企業主為代表的高凈值客群

四、期交保險營銷七步法

從經典營銷故事引出保險七步法

1、開場贊美KYC

2、探尋需求引動機

3、利益呈現畫面感

4、營銷工具靈活用（含模型、話術、展板等，用于解讀保險及促單）

5、異議處理要記牢（常見的14個經典異議）

6、風險提示近關系（常見的6個風險提示）

7、保單健診促轉介

馬老師

馬忻禾

13年國有銀行從業經驗

5年理財經理從業經歷

擅長為客戶提供融合資產負債的綜合金融服務;

2017-2018連續兩屆大連市財富精英管理大賽十佳“金牌理財師”

所在分行優秀黨員

【講師資歷】

曾擔任某國有銀行二級支行行長崗位，牽頭支行對私及對公業務發展、風險把控、合規管理等多項事務，核心行風險合規管理活動主策劃人，與支行周邊政府及企業共建共創，擔任社區婦聯副主席榮譽職務；

曾擔任某國有銀行分行核心支行個人金融部網點管理崗位，負責支行本部營業室及下轄 9 個網點型支行的業務統籌管理及推進；通過大數據主抓核心指標營銷工作推進，進行指標任務分解、分行政策解讀、支行營銷方案制定、 工作開展及后續跟蹤；

曾擔任個人客戶經理，任職首季度，實現銷售偏股基金 1200 萬元；保持支行保險單筆銷售紀錄。

【項目經歷】

渤海銀行總行廳堂一體化轉型項目主參與老師；

北京銀行總行、民生銀行總行、蘇州銀行總行、晉商銀行總行、唐山銀行總行學習地圖項目主參與老師；

合川郵政保險產能提升培訓項目主參與老師；

德州中郵健康險數字化項目主參與老師，當周健康險銷售突破12萬；

天津郵儲網點轉型財富管理體系培訓項目主參與老師；

中國建設銀行上海分行第三期”芝麻開門”暨網點保金匯金3.0專項培訓項目主參與老師；

交通銀行吉林省分行“鴻浩騰飛”客戶經理綜合能力提升項目主參與老師；

聊城郵政保險產能提升培訓項目主參與老師；

池州郵政基金產能提升培訓項目主參與老師等

【專業資格】

具備 AFP（金融理財師）資質、基金及保險從業資質、貴金屬交易師（中級）資質

多次擔任分支行大型客戶活動主持人，培訓師

業務掌握豐富全面，溝通協調及團隊管理能力突出，文筆良好，創意突出，責任心強。

【主講課題】

有豐富的中高端理財咨詢服務經驗，以及營運人員的管理及能力提升經驗，擅長《綜合理財規劃實務》、《客戶資產配置與規劃》、《銀行產品分析》、《網點運營策略》、《存量客戶提升策略》、《活動營銷策劃與組織》、《客戶經理營銷工作精細化管理》、《高凈值客戶開發維護》、《銀企銀政共建共創》等系列課程。對當代銀行經營機構的轉型、服務營銷產能提升工作及合規經營風險把控有較深刻的理解和實際操作經驗。

【授課風格】

實戰派講師，擅長將枯燥的金融知識融入身邊的日常案例，培養學員對于金融學習的興趣；授課風格生動幽默，深入淺出，學員參與度高，使用大量案例分享和實戰演練評析。理論與技巧訓練相結合，引導學員參與和教練式輔導相結合。

利用大量真實客戶案例，訓練學員實際操作能力；在學員技能演練結束后，給予精準有效的反饋，引發學員自我反思，能夠快速地將所學知識運用于實踐，轉化為產能

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