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【課程背景】

EXCEL/WPS是微軟推出的一款強大的數據分析工具，特別是借助EXCEL內置的POWER QUERY工具，它能讓用戶更好地通過軟件服務、應用和連接器的集合，輕松連接到數據源，直觀地去創建各種見解和分析報表。

本次課程，我們就將帶您一起通過制作一款銷售報表的快速儀表看板，來掌握數據分析的理念、數據可視化的步驟，以及EXCEL/WPS強大的數據整合、數據分析能力，相信你一定會大有收獲！

【課程目標】

掌握數據分析的基本原理和步驟

會使用EXCEL進行數據整理

掌握建模方法

掌握幾個重要的DAX函數

掌握如何創建度量值

掌握可化化報表的創建過程

掌握基本圖表的運用

掌握EXCEL SERVICE，可視化報表的發布

【課程特色】

干貨，實戰，系統掌握，受眾面廣，提升企業整體數據質量。

【課程對象】

各辦公室文員、有使用Excel需求的各級中層經理、業務骨干等。

【課程大綱】

一.數據分析思維

1.數據分析概述 – 知識/智慧、信息、數據

2.數據分析參與的角色及分工

3.業務數據分析

描述性分析

數據透視

可視化圖表

4.數據分析要解決的問題

1)了解情況

發現規律

預測未來

5.商業智能分析框架介紹

1)主要指標體系 – 匯總類、對比類、財務指標、電商指標、互聯網運營指標、快消行業指標

主要分析模型 – RFM模型，4P理論、可視化分析方法，5W1H分析法，銷售漏斗模型、樹狀指標體系

數據分析的流程

a)業務理解 – 5W1H思維模型

b)數據收集

c)數據處理 – 數據的清洗和整理

d)數據分析 – 描述性和預測體質

e)數據展現 – 可視化展現

f)成果報告 – 分析報告， EXCEL分析報表

二.EXCEL進行數據整理

1.數據源的導入

1)從文本和CSV導入

2)從工作簿導入

3)從網站導入

4)導入表

5)導入連接

6)案例演示 – 供應商聯系記錄表

2.數據源整理

1)列操作

a)快速制作標題列

b)選擇和篩選列

c)移動列

d)添加自定義列

e)添加條件列

f)透視列和逆透視列的用途

g)創建索引列

h)創建重復列

行操作

a)刪除和保留行

b)轉置行

c)反轉行

d)分組依據

e)轉換

數據類型（日期、數值、文本、時間等類型的轉換）

替換值 – 對不規范數據的修復

格式控制 - （大小寫、修整、清除、添加前后綴等）

列的拆分與合并

數值提取 – 從不規范的數據中提取有用的數據

數據的合并與追加

a)表連接 – 替代VLOOKUP

連接原理 – 左外部、右外部、完全連接、內部連接在不同場景下的應用

兩表連接

多表連接

b)表追加

兩表追加

多表追加

三.POWER PIVOT 數據建模

1.管理關系

2.常用DAX函數

3.創建度量值和計算列

4.創建數據透視表

四.EXCEL /WPS函數基礎

1.函數書寫規范

2.函數的引用方式

3.函數的嵌套

4.常見EXCEL函數的講解

1)統計公式

邏輯函數

信息函數

數學函數

文本函數

轉換函數

日期和時間函數

關系函數

錯誤控制函數

五.常用圖表

5.基本操作

1)圖表元素

繪圖區格式

數據源的選擇

手工插入第一張圖表

6.圖表的調整

1)數據標簽

網格線

圖例的調整

坐標軸的調整

7.圖表的改善

1)顏色填充

2)線型調整

3)使用快速圖表

8.圖表基本操作中的技巧

1)手工追加跨列數據至圖表

使用組合圖表

六.常見基本圖表的場景及使用技巧

1.柱形圖

2.條形圖

3.散點圖

4.氣泡圖

5.雷達圖

6.餅圖

7.折線圖

8.面積圖

9.樹狀圖

10.組合圖

11.股價圖

七. 數據呈現

1.可視化看板的定制步驟

1)明需求

看數據

定圖表

定排布

畫看板

2.明需求 – 5W1H分析法

1)看數據

a)度量值

b)分析維度 （時間、地點、人物、事件）

定圖表 – 只做介紹，展開在實戰案例中講

a)關鍵指標 -卡片圖、進度圖、儀表圖、水位圖

b)結構占比 – 餅圖、樹狀圖、旭日圖、堆積圖

c)時間趨勢 – 漏斗圖、面積圖、動態條形圖

d)比較排序 – 矩陣熱力圖、詞云圖、雷達圖

e)地理位置 – 點地圖、熱力地圖、流程地圖、三維地圖

f)分布規律 – 散點圖、氣泡圖、箱線圖、小提琴圖

定排布 – 注意力優先區域

a)畫看板 – 顏色的搭配

八.實戰案例 - 銷售數據快速儀表板的制作

1.年度銷售額、同比增長YOY - 卡片圖

2.區域銷售額 - 線狀圖

3.授課老師評價圖 - 雷達圖

4.城市銷售額 - 城市地圖

5.按銷售人員的銷售金額 - 條形對比圖

6.按課程的每月銷售額 - 趨勢圖

7.TOPN銷售課程

劉老師

劉磐超老師——數據分析與數據治理實戰專家

現任某著名跨國酒店管理集團業主解決方案部產品總監

曾任北京金融街Westin酒店，昆侖飯店、信息技術部總監

PMP 項目管理資格認證

CDGA數據治理工程師認證

多家培訓機構EXCEL特聘講師

【個人簡介】

劉磐超老師擁有世界500強外企高管工作經歷，，在跨國集團工作期間，通過EXCEL進行數據的收集、分析和整理，幫助任職企業在提升工作效率，節約成本等方面均取得了顯著工作成績。憑借二十余年豐富的項目實戰經驗，劉磐超老師在任職期間為集團下屬企業的各級部門進行過50多次的EXCEL基礎類、進階類，數據分析類、專項治理等培訓課程，同時在為用戶處理EXCEL各種疑難問題時，不僅掌握了扎實的EXCEL基礎理論，也擁有了非常豐富的落地實戰經驗。

在任職多家培訓機構的EXCEL特聘講師期間，劉磐超老師根據多年的教學和實戰經驗，精心編制了適合不同應用場景的EXCEL課程，主要包括：實戰EXCEL數據分析、實戰POWER QUERY，EXCEL公式進階應用、EXCEL圖表基礎，實戰EXCEL數據看板等。通過長期的實踐與課程的不斷打磨，劉磐超老師總是能夠快速準地理解客戶的需求，找到客戶在應用方面的真正痛點，并制定有效的方案和有針對性地強化培訓，取得了眾多客戶的一致好評。

任職期間在EXCEL應用方面對企業的貢獻：

客人滿意度評價系統：使用EXCEL建立了對600多家酒店的客人入住滿意度的評分分析系統，為集團提升效率的同時，節約了大量的開發費用

供應商管理系統：使用EXCEL POWER QUERY建立了供應商項目跟蹤系統，實現了多家供應商對不同數據源的實時收集、跟蹤，以及數據看板的多種維度的圖形化實時分析

報價管理系統：建立項目報價系統模板，將原有混亂的報價通過EXCEL進行了有效、精準的監督和審核管理

【授課風格】

專業性強：扎實的理論基礎、落地的實戰技巧、引領企業辦公效率的提升；

引導啟發：案例逐一解析，復盤失敗原因；分享成功經驗，點評一針見血；問題舉一反三；

對癥下藥：找出問題原因，徹底解決；分享技能工具，授之以漁；量體裁衣設計，落地實施。

風趣幽默：輕松愉快，深入淺出；生動活潑，通俗易懂；邏輯嚴謹、印象深刻。

【主講課程】

基礎操作

《EXCEL 公式提高》

《EXCEL 數據透視表》

《EXCEL 儀表板專題》

《EXCEL 圖表專題篇》

《POWER QUERY 基礎》

《WORD基礎》

《ONENOTES》

數據分析

EXCEL 數據分析 - 財務/POWER BI

EXCEL 數據分析 - 采購/POWER BI

EXCEL 數據分析 - 人事/POWER BI

EXCEL 數據分析 - 銷售/POWER BI

EXCEL 數據分析 - 運營/POWER BI

【部分咨詢案例】

序號客戶公司培訓咨詢內容 培訓結果

1中車集團長春軌道客車股份有限公司-工程技術中心

（2019年）利用EXCEL提升工藝裝備管理項目平臺的數據建設1.功能實現：費用實時監控/項目進度監控/費用指標監控/異常數據的統計分析

2.費用節約：節約購置系統軟件的大額支出費用（約30萬左右）

3.效率提升：至少提升一倍以上，并且搭建的系統在疫情期間發揮了極為重要的作用

2北京艾提科信技術有限公司-人事部

（2020-2022年）人事檔案、工資管理、績效管理1.通過EXCEL進行規范化的設計，節約了人事軟件的購買費用約5萬元。

2.員工通過EXCEL管理檔案的水平有了明顯的提高，效率明顯提升

3北京比特大陸科技有限公司-行政部

（2017年）EXCEL基礎強化培訓，基礎操作，快捷鍵使用，基本公式使用等通過培訓員工對EXCEL的功能和使用方法有了全新的認知，開拓了視野，大幅提升了工作效率。

4北京嶺博科技有限公司-銷售部（2023年）

銷售報價模板的合規性，審核、易用性等通過培訓銷售部的員工通過使用基本公式進行銷售模板的規范化填寫，同時又能快速對銷售品類按用戶需求進行快速的各種分類。并已經在全國各地10多家分公司，30多名銷售中全面得到了推廣。

5酒侶國際（2020年）對酒類銷售的庫存管理通過指導學員對EXCEL表結構的規范化設計，企業實現了用EXCEL協助管理庫存，并生成實時看板，大幅提升了工作效率。

【服務客戶】

北京艾提科信科技有限公司公司，北京嶺博科技有限公司、北京比特大陸科技有限公司、北京神州云科科技有限公司、中車集團長春軌道客車股份有限公司、

【學員評價】

劉磐超老師在培訓之后往往對客戶提供長時間的持續技術支持，耐心地對管理者與員工提出的任何誤區與疑問都隨時給予正確指導。

-----北京艾提科技有限公司總經理徐榮

劉磐超老師總會給我們帶來很多驚喜，尤其在解決問題的效率與徹底性方面。他不講理論，不談學術，只講痛點，只談問題。

-----中車集團長春客車股份有限公司工程技術中心主管楊大偉

劉磐超老師的培訓性價比極高，而且簡單實用、易于實施操作。不需要企業額外成本與單獨預算，安排在日常工作與溝通即可,不給員工與部門帶來任何負擔，便于集團內部子公司迅速復制推廣。

-----北京嶺博科技有限公司總經理鄭廣輝

劉磐超老師簡直就是一個診斷醫生，每次培訓通過“望、聞、問、切”對企業的問題與痛點進行全面體檢與評估。找出原因之后馬上對癥下藥，提供有效解決方案與實施細則。他不是為了培訓而培訓，而是通過培訓來解決企業實際痛點問題。

-----北京神州云科科技有限公司劉欣

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